再次见到卓玛，这个场景扎西曾经在梦中不知出现了多少次。当扎西将那句“我爱你”说出口的时候，卓玛推开扎西的怀抱。因为她明白扎西是自己的亲哥哥，自己永远不可能接受他的。听到扎西说起这些年，没有卓玛的日子是多么的痛苦。听到这后卓玛推开扎西跑开了。扎西也被卓玛的行为搞得一头雾水的。康威告诉扎西自己才是卓玛的恋人，扎西怒不可止。
扎西与康威两人就此还差点找了起来。卓玛从中阻止了这一切，并让洛桑把康威带回村子里，自己与扎西独处。
看到扎西还带着自己送给他的手链，卓玛再也忍不住，哭了出来。卓玛终于将这其中的一切事实说了出来。听到卓玛叫自己哥哥，扎西不相信自己的耳朵，他以为是卓玛说谎话骗自己的。当卓玛拿出从阿爸漆木盒里找出来的东西给扎西看时，正好扎西也有一块与之刚好吻合的棋盘，可是扎西仍然不相信卓玛所说的。自己一直恋着的人，突然间成了自己的妹妹，让谁谁都不可能接受的。
扎西跟大家说起了自己的阿妈的事，阿妈让他带着这半块棋盘去找另外的一半，后来所有的人都离开了他。多吉赶到江岸村时，已经晚了。这么多年来多吉一直为此悲痛着，多吉并不知道扎西他还活着的。
和东巴也跟康威说明了当年虫草老爹收留了一个孩子，没想到这个孩子是土司的儿子。
扎西没有办法接受眼前的一切。他宁愿相信卓玛所说的一切是假的。
洛桑也来劝扎西，让他想开点，毕竟这已经是事实了。卓玛找到扎西说：“你是阿爸的儿子，有责任去救阿爸，有责任把建塘兴建起来”。可是扎西却不为之所动。这些年来扎西一直不相信卓玛死了，可是当扎西找到卓玛的时候，他的希望也随之破灭了。扎西不承认自己是卓玛的哥哥，现在不是永远不是。
卓玛开导着扎西，可是扎西还是不能明白，不明白卓玛的良苦用心。在卓玛看来自己的小爱在国家这样的大爱前，不值得一提，就连康威这样的人都能够放下个人利益，去前线抗日，为什么扎西心里就一直装的全是个人的儿女情长。
索朗为了迷糊大家的眼睛，请各地的火头来到土司府，自己假惺惺的为多吉老爷祈福驱灾。
谁知这些来祈福驱灾的人正是扎西康威他们。多吉土司现在已经不能说话了，看到自己儿子，多吉虽然不能说话但是还激动，索朗趁此机会，逃了出去。土司府外面又被民团团团围住。
看到自己儿子的那一刻，看到当年与曲美的定情信物，多吉虽然不能说话，但是通他的表情还是可以看见他是多么高兴。
索朗带来大炮将大门一炮轰开，带人打了进来。将他们团团围住。索朗早就知道扎西是多吉的儿子，但是他将这个秘密一直烂在肚子里。
索朗无情的向扎西开了枪，就在开枪的那一刻，扎西从袖中甩出一把飞刀刺中了索朗的喉咙。
桑吉，王大隆县长，达瓦也赶来了，桑吉也知错能改，扎西不计前嫌原谅了桑吉的所做的一切。
当国家的利益受到了危害时，王大隆也能够一致对外，显示了作为一个中国人应有的品质。
为了防止不测，多吉留下了一封遗言交由神父保管，遗言的内容是：“将土司之位交给桑吉”。
香格里拉分集剧情介绍 第35集上回说到多吉将土司的位置交给桑吉，这出乎众人的意料，可是桑吉推脱着不当，桑吉向哥哥说明了这些年来所做的每一件对不起多吉的事，甚至当年想过要杀死多吉。可是多吉仍然原谅了桑吉，说只有把中甸交给桑吉自己才会放心的。这时桑吉向哥哥推荐扎西，让扎西当中甸的土司，可是扎西没有答应。最后由卓玛当作中甸的土司，但是有个条件就是扎西必须答应卓玛所要求的所一件事。
加冕这天，卓玛接过官印后，正式成了中甸地区的土司。卓玛当了土司后的第一件事就是让扎西来接替自己的位置。因为当初扎西曾说过答应卓玛所要求的每一事。
多吉突然多了扎西这个儿子，仁清感到质疑。格赞出来澄清了其中的事实。扎西无奈的接下了官印。老土司多吉，看到扎西接达官印那一刻别提有多高兴了。仁清也当了木里的土司，并积极响应扎西的号召。
旺堆带着中甸地区最大的马帮前往印度，临行前扎西作为一名土司前来送行。活佛也来送行，并知会了沿途的寺庙提供给马帮最大的帮助。
伦布将扎西当上土司这个消息告诉和梅，可是和梅却不相信。伦布将其中的原由告诉了和梅，和梅这才相信。还告诉他卓玛也还活着。和梅也为扎西而可怜，可怜这对有情人不能成为眷属。
和梅找到格宁玛告诉了她这一切，格宁玛听到这个故事后，流下眼泪。她乞求白度母保佑自己的丹巴哥哥。
晚上神父告诉扎西阿爸的病能够有这样好转全是扎西的出现的作用。多吉在神父的治疗下能够下床走路了，并且能够说一些话了。卓玛看到父亲的病一天天的好起来，非常高兴。桑吉所作的一切，阿爸早就知道了，只是看破没有说破而已。扎西告诉多吉说民团已经出发了，再过几天洛桑也要回来了。
多吉把扎西叫到跟前，叫扎西好好照顾卓玛。卓玛也告诉父亲为什么当年不肯嫁给仁清，因为自己心中一直还爱着那个人———扎西。卓玛跟父亲说起了对扎西的爱，这些年来心里一直不曾搁下对这个人的思念，当知道自己所爱的人是自己的亲哥哥时，她的心碎了，她的希望破灭了。听到女儿说这些话，多吉也感到内疚。
卓玛虽然失去了自己的爱情，但是她得到一个疼爱自己的哥哥。看到兄妹俩相拥在一起，多吉的心终于放下去了。
村子这边人们也在帮着康威修他的飞机。康威不愿修好飞机，只因不愿离开中甸这里，不愿离开卓玛。
面对康威的爱，卓玛有知该如何是好。
香格里拉分集剧情介绍 第36集（大结局）康威得不到卓玛的爱，仍然不放弃。晚上他独自一人找到佛像，向佛祖诉说自己心中的所想，自己对卓玛的爱，是自己生活的全部。说这些话的时候，扎西正站在外面，听得一清二楚。他希望自己能够照顾卓玛，照顾她一辈子，作为一名军人自己的职责是保家为国，要是为了自己的爱留在这里，就不是一名合格的军人，可是自己又不能控制对卓玛的爱。
这天洛桑带领的马帮，走在山间时，忽然传来一声枪声，他们被马贼埋伏了。扎西听到这个消息后又告诉了康威，洛桑此次运的东西正是康威的飞机所需要的零件。
卓玛私信给仁清说自己愿意嫁给，并且将以前的情丝彻底崭断，只想让仁清能够捐献一架飞机给土司府。因为卓玛觉得自己欠康威的，无以回报。只能这样做了。
扎西知道卓玛所做的一切后，劝她不要拿自己一生的幸福做赌注。自己的幸福已经随自己远去，不希望妹妹重蹈自己的覆辙。
仁清来到土司府说她愿意接受卓玛的要求，愿意迎娶卓玛。康威为了自己的爱情站了出来，决定与仁清决战，来捍卫自己的幸福。扎西阻拦了康威与仁清的决斗。
这时和梅冲了进来，问卓玛还是否爱着扎西。原来和梅找来了格宁玛，这位格宁玛就是和梅的阿妈。格宁玛说出了当年的事，卓玛是自己与巴桑偷情的结果，卓玛并不是多吉的女儿。格宁玛觉得自己与巴桑偷情的事对不起不多吉，便去作了尼女。听到格宁玛说了整个事情的经过后，让大家都感觉不可思议。
大厅里康威还在与仁清为了卓玛而争吵。当年要是格宁玛死了，就没有人能够解开这段迷了。卓玛终于与自己的亲生母亲相认了。格宁玛是多么的希望自己的女儿能够找到属于自己的幸福啊，这下她的愿望终于实现了。看到扎西与卓玛再次相拥，这次不再是兄妹间的亲情而是爱情，多吉也流下热泪。
仁清虽然没有娶到卓玛但是还是送了一架飞机，不过是给康威的。
扎西与卓玛骑着马来到神圣的雪山前，交换了彼此的信物，彼此的心。
当扎西他们正商量着如何救回洛桑的时候，洛桑跑回来了。洛桑不付众望，把零件都带了回来。原来劫洛桑的马贼正是六指贡布的人。
有了洛桑带来的零件后，飞机很快便被修好了。可是飞机里却没有油了。这时神父来土司府送酒来了，康威灵机一动，用酒精充当汽油。扎西、神父、多吉都来为康威送行，卓玛小姐还亲手为他逢了一件衣服。康威驾着飞机再次翱翔在蓝天，翱翔在中甸地区的上空。俯看中甸地区，这里有太多的故事，有太多的不舍，承载着对这片土地的热爱，康威最终还是离开了。
康威走后，扎西在中甸地区成立了一个抗日武装民团，誓死保卫中甸。带着父亲的嘱咐，扎西走上抗日的道路了，伦布也加入了这个队伍中。
看到扎西即将远去抗日，卓玛一直目送扎西渐渐远去。
