凯尔是洛杉矶的一名警察，在一次执行任务之时勇救一名儿童而上了新闻，令副局长到了凯尔。副局长把凯尔叫到总部，跟他说了有关阿隆佐丑闻的事情，为了不让阿隆佐的杀戮再继续，副局长希望凯尔执行一项非常艰臣的任务，去特别调查科当卧底，监视有可能成为下一个阿隆佐似的流氓警察的弗兰克。弗兰克在晃动自动售卖机偷东西之时，看到在一旁盯着他的艾伦，于是让艾伦帮忙伸手进售卖机里面偷他晃动下来的东西。
弗兰克跟艾伦闲聊了一会，得知艾伦在做帮贩毒的莫雷诺盯梢的活，还常受莫雷诺欺负，弗兰克于是去帮他出一口气。弗兰克制服了莫雷诺家外的盯梢霍斯，然后给屋里放了一把火，把莫雷诺他们都逼了出来。弗兰克制服了莫雷诺，将他锁进后备箱内，正准备离开之时，凯尔依照指令来向弗兰克报道。弗兰克把凯尔叫上自己的车，一路上莫雷诺都在他的车后备箱处叫唤，可弗兰克丝毫不理会他的叫唤。到达目的地时，弗兰克把莫雷诺放了出来，莫雷诺马上袭击凯尔，最后被凯尔给制服了。
在弗兰克的逼问下，莫雷诺供出，他是恩里克手下的毒贩，他请人盯梢是因为毒品集团老大罗伯特“喷枪鲍勃”门尼瓦回来了，而门尼瓦之前的亲信都被他的手下恩里克杀死，如今门尼瓦回来一定会对恩里克的人进行报复。刚审讯完莫雷诺，弗兰克就接到了通知，城中发生一起重型枪击事件，他只能带着凯尔马上赶赴现场。
凯尔到达现场发现他的旧搭档珍牺牲了，心里特别的难过，而弗兰克则轻率地安慰他，如果他跟着一起来就会跟珍一样牺牲掉。枪击事件是有预谋的暗杀行动，特别调查科查看了监控视频之后，明白是恩里克派人暗杀门尼瓦，而开枪杀死珍的人就是古巴雇佣兵希罗。门尼瓦在洛杉矶的情妇是娜塔莉，弗兰克便带着凯尔去找霍莉，因为只有她知道娜塔莉在哪里。弗兰克和凯尔刚见到娜塔莉之时，发现周边有了埋伏，瑞贝卡和霍莉都被挟持了，弗兰克完全不管她们的安危，暗示霍莉踩挟持她的人的脚，然后他开枪杀死挟持者。
训练日剧照
就在霍莉和瑞贝卡都没有危险之时，弗兰克示意让凯尔对其他挟持者开枪之时，凯尔并没有动手，他必须遵守警察的条律，为此弗兰克结束了凯尔的训练日，以不及格让凯尔离开。就在凯尔离开之时，他遭到了门尼瓦的袭击，被他活捉。门尼瓦在抓走凯尔之后，打电话给弗兰克，让他用娜塔莉来交换凯尔。弗兰克知道门尼瓦要设下埋伏杀了他，所以在交换人质之前，他先逼问出恩里克的下落，然后让得罪恩里克和门尼瓦的莫雷诺去通知恩里克交易地点。弗兰克与门尼瓦合作，解决了恩里克，而放走了门尼瓦。
凯尔逮捕了希罗，才知道弗兰克放走了门尼瓦，而他的理由竟是毒品集团的老大是门尼瓦比恩里克那样的屠夫要好。凯尔斥责弗兰克，并不接受弗兰克所说的一切，他表示自己要对不起父亲留给他的警徽。弗兰克面对凯尔的指责，不得不将真相告诉凯尔，说明他和凯尔的父亲比利是一起共过生死打拼的战友。
弗兰克告诉凯尔，在比利出事那晚，比利曾打电话给弗兰克，要告诉他一些秘密，而弗兰克等了一晚也没有见到比利。比利留下的车牌号码，弗兰克查过资源库，根本就没有这个车牌，所以他相信这个信息并不是指车牌号码。父亲留下的不是车牌号码，凯尔这才明白父亲留下的信息的意思是指花园正中央，而他在花园正中央也的确挖出了一个小铁盒，只是小铁盒里的钥匙他并不知道是哪里的钥匙，连弗兰克也不知道。虽然弗兰克所说属实，但凯尔仍不相信弗兰克，他认为弗兰克已经陷得很深，而且很可能迷失，所以他决定做那个提着灯笼给弗兰克照明的那个人，努力找出父亲死的真相。
训练日第2集剧情介绍凯尔回家找爸爸的东西，想找到钥匙的锁，可什么也没有找到。凯尔将钥匙的事告诉妈妈，才知道妈妈一直都知道，出事那天父亲打电话给弗兰克的事情，而妈妈却为了保护他而隐瞒了此事。市长朋友伯恩斯的女儿海莉，在司机尼尔森送她去学校的时候，遭到了歹徒的绑架，而尼尔森来不及救海莉就被歹徒当场杀死。副局长亲自去找弗兰克，让他处理海莉被绑架的案件，希望他不要让海莉遇到生命危险。
伯恩斯家里接到了绑匪的电话，弗兰克马上抢过电话来替海莉父母接，并不等绑匪说完话就直接挂断了电话。因为弗兰克没有向绑匪妥协，让绑匪不得不妥协，答应弗兰克一手交钱一手交人。就在弗兰克要带走海莉之时，突然杀来了两个阿拉伯女孩，杀死了绑匪劫走了海莉，让弗兰克连还击的余地都没有。没能带回海莉，弗兰克遭到了瓦尔的斥责，让凯尔明白过来，他们交给弗兰克处理海莉的绑架案，就是想利用弗兰克的不择手段救出海莉，而后再来向弗兰克兴师问罪。
弗兰克听了训斥一副满不在乎的样子，去找霍莉喝一杯，寻找解决的办法。凯尔把听出绑架的两个阿拉伯女孩的特征跟托尼和艾丽斯一起分析，结果发现那些女孩可能是曾经受雇于卡扎菲，由他一手训练出来的杀手。上头不让弗兰克询问海莉被抓的原因，弗兰克无从想办法救海莉，只得去绑架海莉的父亲罗伯特，威逼他说出实情。罗伯特为了女儿，不得不告诉弗兰克，绑架海莉的人叫丽娜，而她是为一个伊朗人工作。
罗伯特说明，因为他的银行快要倒闭了，所以找了一个伊朗的投资商合作，而这个人却让罗伯特帮忙洗黑钱。因为下一笔洗黑钱的数目太大，罗伯特害怕了，所以不肯再帮伊朗投资商，结果海莉就被绑架了。罗伯特把他与丽娜联系的中间人帕特森议员告诉弗兰克，弗兰克于是去找了帕特森，把他与丽娜之间的交易说了出来，逼帕特森说出他所知的情况。弗兰克打电话给丽娜，跟她谈赎金交换海莉的事情，随后就去找了阿里。
弗兰克带着凯尔去找前伊朗国王顾问阿里，表示他抓到了阿里的一个叛徒，要用这个叛徒来交换海莉。在弗兰克的逼迫下，阿里答应了他的要求，而凯尔则认为他们应该在阿里承认绑架之时逮捕阿里。弗兰克提醒凯尔，他们的目的是救出海莉，而不是去抓谁，要记得他们上次失败的教训。弗兰克和凯尔拿着假钱去跟丽娜交易海莉之时，丽娜因为被骗而想开枪杀死海莉，没想到弗兰克把阿里请了来。阿里相信弗兰克所说，丽娜被叛了他，而丽娜又百口莫辩，只能乖乖地被阿里的人带走，再寻找机会逃跑。
弗兰克救回了海莉，并让罗伯特向他的妻子坦白海莉被绑架的事情，了结了海莉绑架案。弗兰克对于海莉的绑架案没做任何的解释，也没有抓到绑匪，副局长为此特别的生气，但她更气的是凯尔与弗兰克沆瀣一气。弗兰克去见帕特森，说明丽娜一事解决的同时，让帕特森替他调查副局长洛克哈特，否则他就向阿里供出，是帕特森出卖了他。丽娜杀死了阿里，然后打电话通知弗兰克，她用的是弗兰克的枪杀死的阿里。
训练日第3集剧情介绍弗兰克把凯尔带到餐厅吃饭，并携带了干扰器，让餐厅里所有人的电话都没有了信号。凯尔正指责弗兰克所做的违反联邦条律之时，弗兰克向凯尔介绍了前来餐厅的小怪物，其中一名小怪物是前俄罗斯的特种军官，人称穿刺王弗拉德的弗拉基米尔，他目前在俄罗斯黑帮老大阿雷西手下做事。凯尔在听了弗兰克的计划之后，坚决反对弗兰克利用劳拉做诱饵逮捕弗拉基米尔，他不能让劳拉和餐厅里的人都成为牺牲品，所以他只能在弗拉基米尔还没有行动之时，先拿出了枪制服弗拉基米尔，造成弗兰克他们的计划失败。
死神帮的一个运输队遇到了袭击，被杀的人当中还有一名缉毒局里的卧底警察里菲吉奥，所以警察内部不得不把案件交给弗兰克来调查。弗兰克正在询问南区崔西的人，想知道死神帮遭到的袭击是否与他们有关之时，有人向弗兰克袭击，而这个人便是职业杀手阿尔忒弥斯。阿尔忒弥斯是个收费很高的杀手，而在她向弗兰克射击之时，死神帮派来杀弗兰克的人破坏了她的计划，弗兰克不得不带着死神帮的人去找死神帮头目巴伦。
弗兰克认为死神帮的运输队是巴伦自己派人杀死的，而他在发现自己杀了一名卧底警察之后，不得不派人杀死弗兰克。弗兰克把死神帮派来杀他的人带去死神帮，明确跟巴伦挑明，如果巴伦再派人暗杀他，他唯有采取行动对付巴伦。凯尔在研究死神帮被袭击的案件之时，被阿尔忒弥斯偷袭，两人大打了一起之后，阿尔忒弥斯告诉凯尔，在鬼怪袭击死神帮之前，他们打伤的其中一名是来自南区崔西的成员，而这个人是阿雷西的线人，她想让凯尔明白死神帮遇袭是因为俄罗斯人，想让凯尔帮忙一起对付鬼怪。
汤米查出死神帮遇袭的同一时间还有三处阿雷西的地盘遇袭，被抢走了四十万美金。就在弗兰克跟汤米他们分析，阿雷西的夜总会没人混得进去时，弗兰克收到了信息，得知斯蒂芬被捞了起来，而斯蒂芬是一名安装商业警报的人。斯蒂芬曾是私人军事承包商，替黑游侠卖命，凯尔了解黑游侠的情况，得知他们有明确的规定不能伤及平民，而在死神帮遇袭前他们一直没有出过错。
凯尔说明，黑游侠的行动在行动前会做分析，行动后会做报告，斯蒂分芬被杀证明是他们知道行动出错伤及了无辜的里菲吉奥，所以弗兰克断定昨天他们勘察案发现场之时，肯定有黑游侠的人在场。斯蒂芬被杀，弗兰克认为是黑游侠内部临时起意，所以他们一定会在最短的时间内执行他们的计划，袭击阿雷西的夜总会。弗兰克正想让劳拉提供夜总会平面图之时，发现劳拉已经被抓了，瑞贝卡为此非掌 自责，着急地跟弗兰克他们商量如何救劳拉。
凯尔为自己犯下的错误自责，他给弗兰克一个建议，利用准备袭击夜总会的黑游侠团队里克，等里克进入夜总会之后，他们便以逮捕里克的名义正当进入夜总会救劳拉。瑞贝卡和汤米混进夜总会救劳拉，弗兰克和凯尔等里克等人进夜总会抢劫之时，出面逮捕他们而与他们展开了枪战。就在弗兰克和凯尔以为解决了里克等人之时，里克突然起身开枪要杀弗兰克，幸好阿尔忒弥斯及时出现射杀了里克。劳拉被安全救出，阿雷西的黑帮团伙也被一起捣毁，凯尔才知道瑞贝卡七岁那年差点死于鬼怪之手，是弗兰克救了她，让凯尔对弗兰克又有新的认识。
训练日第4集剧情介绍德克萨斯以外的大多数人都不关心阿拉莫之战，没有人在乎为了保卫泥砖驻军，而对抗五千人的一百八十名德克萨斯人，就算他们知道这意味着死亡，也没有一个人逃离，这是一种荣耀。在洛杉矶，像这样的荣耀属于韦斯特伍德的女孩子们的名字。街头上很多孩子沉溺于一种电子舞蹈“锐舞”，因为有四个孩子死亡，才让孩子们吸食一种新型强效的摇头丸“斯芬克斯”的秘密公诸于众，情报局在反情报员卡洛斯的帮助下，得到了一个非常重要的线报，有一批斯芬克斯将于洛杉矶抵达，他们必须在交易时逮捕所有人还要没收斯芬克斯，可偏偏卡洛斯指名要弗兰克在场，他才愿意合作，所以缉毒组不得不请弗兰克帮忙。
卡洛斯的老婆宝拉下岗了，为了他们一家的生计着想，他不得不给情报局提供情报换取线人费，但同时他又必须保证自己的安全，所以他才指名要求他信任的弗兰克在场保护他的安全。弗兰克了解了情况之后，便回去向瑞贝卡和汤姆下达命令，让他们做好准备，在缉毒组缉拿毒贩之时，保护卡洛斯的安全。就在弗兰克他们等候毒品交易之时，突然开来几辆跑车，凯尔他们都分不清究竟是买家还是卖家，而弗兰克则看出破绽发现这是毒贩设好的局，所以马上让卡洛斯逃跑。
卡洛斯听到弗兰克的叫声，转头就逃跑，可还是没能躲过杀手的子弹，最后中枪身亡，弗兰克为此生气地打了贝克一拳，他怀疑是他们中有内鬼，才会让毒贩设局引出卡洛斯。弗兰克凭借他打死的那个杀手身上的酒瓶标签，找到了其他逃跑的其他杀手，可就在他想逼问他们的幕后主使者之时，FBI突然闯入打乱了弗兰克的计划。弗兰克见过洛杉矶分局特工的负责人诺亚之后，才知道是毒贩发现了隐藏在他们队伍中的特工，诺亚为了保护他的特工而误导毒贩以为卧底就是卡洛斯。弗兰克非常生气诺亚的处理方式，为了自己的工作安全而不顾其他的性命之忧，所以骂了诺亚一顿之后愤然离开他的办公室。
瑞贝卡和汤姆派安迪去押送被拘留的日本杀手，而弗兰克则去缠住副局长，让副局长无法接拘留所打来的电话，给瑞贝卡他们机会转接那通电话，给拘留所的人假的命令，让安迪成功带走日本杀手。瑞贝卡和汤姆把日本杀手扔进鲨鱼的游泳池，逼得日本杀手没有办法，只得供出向他们下杀令的人是日本黑帮头目村上象岛，并把真正的斯芬克斯的匿藏点也告诉瑞贝卡他们。
弗兰克找到了集装箱里藏着的那批毒品之时，那里保安已将信息发给了村上象岛，弗兰克唯有留下来与他们拼死一战，因为他要为这批毒品牺牲性命的卡洛斯讨回公道。贝克带人及时赶到，帮助弗兰克扭转了敌众我寡的局面，而弗兰克则在胜利之后亲自去找村上象岛，想要亲自为卡洛斯报仇，没想到却因为凯尔的到来破坏了他的计划。诺亚逮捕了村上象岛，并把缉拿村上象岛捣毁他的贩毒集团的功劳，全都归功于FBI。
训练日第5集剧情介绍库伦因为误杀茱莉亚，库伦在佩利肯湾国家监狱里服刑了11年，11年后的今天他求见了洛克哈特副局长。库伦见了洛克哈特之后，将原先判的误杀茱莉亚指控，改成谋杀茱莉亚，然后得到洛克哈特的允许，他被转到全美最差的监狱里去。洛克哈特让查韦斯安排审查，对弗兰克进行了盘问，弗兰克则一点也不畏惧的样子，在审查委员会中，详细阐述了他当时杀死迪克的事情，证明他并没有犯错。
委员会成员提醒弗兰克，由于库伦翻供承认他杀死了茱莉亚，所以迪克就变成了无辜者，而他们将在48小时内调查清楚，再给弗兰克答案。库伦在转监狱之后，救下了被人欺负的即将刑满释放的布拉德，然后逼着布拉德跟他交换手腕。布拉德得知库伦要杀死犯人米歇尔，只能将自己的手腕交给库伦，库伦便在交换手腕之后，一拳杀死米歇尔，然后用布拉德的手腕离开了监狱。库伦逃跑，弗兰克要求凯尔跟他一起，在48小时之内找到库伦，让库伦收回他所说的话，否则洛克哈特就会将弗兰克流放，而凯尔就再也找不出他父亲的真正死因。
弗兰克首先去佩利肯监狱调查，想知道谁向库伦透露弗兰克杀死迪克的细节，没想到这是派克与库伦的一个阴谋。库伦知道弗兰克会来监狱调查，而弗兰克杀死的迪克是派克的弟弟，监狱里关着的全是对弗兰克恨之入骨的人，只要派克将所有犯人放出来对付弗兰克，弗兰克必死无疑。弗兰克知道是阴谋的时候已经来不及了，派克已经派他的手上掌控了监控室，瞬间就打开了牢房的大门。
弗兰克和凯尔联手，与那些犯人大打了一场之后，将他们与犯人成功隔离。解决了自己的麻烦之后，库伦对面牢房的黑人老头，才肯说出库伦想要越狱的原因。库伦是一个把坐牢当度假的人，在他的眼里什么也不怕，可前几周的一段沙火新闻让库伦感到害怕了，因为这个新闻库伦急于想要出狱，所以去找了派克帮忙。十年前，库伦和同伙艾迪抢了吉米的赌场，随后艾迪被雷吉夜马刺死了。
雷吉夜马是吉米的人，而他随后也被库伦所杀，吉米赌场抢来的赃款也不知所踪，所以吉米将目标盯紧了库伦。库伦逃狱之后，杀了吉米的一个手下，然后去找布拉德索求帮助，做好充分准备之后，拿着枪直闯吉米办公室。到了吉米办公室，库伦才知道他的妻子女儿在那里，库伦只好老实地离开，准备把抢走的钱拿来还给吉米。
刚出办公室，弗兰克和凯尔就来了，知道库伦的妻女在吉米手，弗兰克便给库伦一只枪，然后假装挟持库伦进入吉米的办公室。吉米想要库伦手上的钱，不得不答应弗兰克放走库伦的妻女，就在他下令放人之时，突然预感到事情不妙，所以下令开枪杀死库伦的妻女，凯尔没有办法只能现身杀死吉米的人。弗兰克和凯尔与吉米激战之后，打死了吉米，库伦也直接回警局，向调查委员会证实，他诬告了弗兰克。
训练日第6集剧情介绍凯尔进入弗兰克的团队两个月，没有给洛克哈特任何有关弗兰克的信息，让洛克哈特只能不停地烦着凯尔，连凯尔在跟弗兰克开会之时，她也要发信息追问。弗兰克听到了凯尔手机信息，趁着凯尔上厕所的时间看了信息，然后追问凯尔打算如何回复洛克哈特。弗兰克收到风，得知墨西哥贩毒集团黑二十三，将要与西纳罗亚人交易枪支，所以他将带领团队的人去那里逮捕他们。
汤米在埋伏时，意外发现他的老邻居伊凡还在跟着黑二十三混，也在交易枪支的现场。墨二十三的克兰西在西纳罗亚人拿来交易的三十万美金之后，给西纳罗亚人试枪，等他们打完枪里的子弹之后，他突然袭击了西纳罗亚人，想要抢走他们的钱不给枪支。弗兰克本想等他们打得差不多之时，他再下令行动，逮捕活着的人问话，可凯尔一再催促，弗兰克也只好行动了。弗兰克一下令行动，汤米就跑去抓他的邻居伊凡，并跟他大打了一场。弗兰克等人逮捕了克兰西，可克兰西什么也不肯告诉他们，还提醒弗兰克去找伊凡问话。
就在弗兰克准备去向伊凡问话之时，得知联邦调查局要转移走伊凡，正在办理手续。弗兰克去向联邦调查局的林奇询问，想知道他们为什么把他的犯人带走，林奇这才告诉他，伊凡是联邦调查局的线人，可他并没有将与西纳罗亚人交易枪支的事情告诉联邦调查局，所以他们要将伊凡送进监狱，给伊凡一点惩罚。在伊凡被转移的途中，克兰西派人来杀伊凡，幸好汤米和瑞贝卡及时赶到制止了他们。
就在汤米和瑞贝卡准备将伊凡带走之时，押送伊凡的两名狱警从厕所里出来，想要制止汤米他们，汤米和瑞贝卡只好不客气地向狱警动手，然后带走伊凡。带走伊凡之后，伊凡才将真相告诉汤米，说出他是林奇代理人的事情。林奇暗中把没收来的枪支，假意进行焚烧之后，将枪支通过伊凡倒卖了出去，而正好倒卖的枪支害死了警员珍弗妮，所以弗兰克料定林奇为了掩盖这个事实，一定会想尽办法暗杀伊凡，他只能让汤米带着伊凡暂暗消失一段时间。
弗兰克和凯尔假装回收公司的员工，到林奇那里去收货，却被佐伊拦在了门外。凯尔急中生智，赞美佐伊名字并表示他对这个名字一直情有独钟，哄得佐伊特别的开心，这才同意他们签字进去收货。就在签字的时候，佐伊突然认出凯尔就是勇救女孩的警员，凯尔只好向佐伊发难，直指她有种族歧视分不清黑人，佐伊为证明自己只好不再多问。伊凡告诉汤米，他有一处藏身之所，汤米相信了他，结果没想到伊凡却是想要逃跑。伊凡不相信汤米能护他周全，只能逃跑，而就在汤米阻止伊凡之时，林奇带人追来了，汤米只好放走伊凡。
训练日第7集剧情介绍盖里正等着与妻子鱼水之欢时，突然闯进他家几个歹徒，挟持了他的妻子，逼着盖里把保险柜打开。盖里不想将保险柜打开，一直狡辩着跟歹徒周旋，直到歹徒准备向他的妻子开枪，他才没有办法乖乖地打开保险柜。查韦斯带弗兰登去盖里家里查看现场之时，盖里一眼就认出弗兰克，并且很不友好地评价弗兰克，认为弗兰克处理的案件，到最后总是会让无辜的人惨死在停尸间。
在盖里家里遭劫之前，他家附近有好几户人家遭劫，所以上级认为此次歹徒的行动升级了，可能不止于抢劫那么简单，才让弗兰克他们插手。弗兰克他们埋伏时，抓到了窥视的歹徒，可没想到歹徒竟然是盖里的保镖文斯，而文斯声称他是在进行夜间保健训练，并试图找回盖里的财务，与抢劫无关。还没等查韦斯问出情况，洛克哈特突然出现，下令让查韦斯放人，因为文斯是为盖里做事的。
代理检察官芬妮向弗兰克他们解释，他们正在审理一件盖里代理的谋杀案，有关阿尔巴尼亚暴徒的谋杀案，在他们认为这阿尔巴尼亚暴徒并不好惹，而她的证人也已经同意出庭作证，所以她不想此时因为盗窃案而让案件的审理受到影响。洛克哈特说明，文斯有其他抢劫案的不在场证明，她命令弗兰克必须现在马上放人。在下令放人之后，洛克哈特把凯尔叫到了她的办公室，将弗兰克与盖里的私人恩怨告诉凯尔，想让凯尔阻止弗兰克做出出格的事情来。七年前，一个叫卡尔的供应商，追杀一个诈骗了他的经销商，一位有两个孩子的父亲不幸被流弹击中。
弗兰克设法找到了当时的目击证人，是当时县里的一个名叫罗宾的护士，而就在审判前两周，罗宾失踪了，她的车被发现停在机场。因为罗宾的失踪，卡尔脱罪了，而当时他的代理律师正是盖里，所以在那之后弗兰克便与盖里结下了私人恩怨。凯尔在听了洛克哈特说的故事之后，认为洛克哈特是有意以文斯是盖里的人而放走文斯，目的在于逼弗兰克失控，做出出格的事情来。
弗兰克在凯尔见完洛克哈特之后，质问凯尔，究竟洛克哈特想要得到什么，凯尔这才说出了罗宾的事情。凯尔跟踪弗兰克，发现弗兰克去见了抢劫的歹徒卢和丹尼，才知道抢劫盖里是弗兰克一手安排的。凯尔对于弗兰克的行为很质疑，可瑞贝卡他们却对弗兰克深信不疑，让他也只能紧盯着弗兰克。瑞贝卡无法恢复盖里的手机，却恢复了手机里发短信的时间，弗兰克看到罗宾失踪时，盖里的手机也有发出过信息，而前几天信息又有发出，所以他认为盖里又要行动杀死证人了。
文斯抓住了卢和丹尼，想逼问他们的幕后主使者，可没想到却被汤姆给逮了回去。弗兰克以其人之道还至其人之身，用文斯逼供的那台手摇电话向文斯逼供。弗兰克并没有向文斯问出什么有用的消息，但他知道这部手机是雇杀手的工具，所以他便拿着手机恐吓了一下盖里，结果逼得盖里承认了一切。在弗兰克逼盖里取消杀人交易之时，弗兰克通过定位找到了幕后联系人，让汤姆去逮捕他，结果差点被幕后人所杀，凯尔只好出面杀死那个人。弗兰克去罗宾的家里，把找到杀死罗宾的杀人凶手的事情告诉她的母亲凯莉，让她可以放下罗宾死的事情。
训练日第8集剧情介绍弗兰克用很便宜的价格，买下了一处曾是制毒工厂的房子，可惜屋顶在他抓毒贩的时候被打穿了，所以他只能把凯尔找来修他的屋顶。凯尔非常生气弗兰克在休息日，把他叫来修屋顶，所以接到任务之后就想离开，没想到此时瓦尔打来了电话。弗兰克就怕休息日被破坏，不肯接瓦尔的电话，没想到凯尔接了起来，让他不得不在休息日出警去案发现场。一见到瓦尔，弗兰克就批评她破坏了自己神圣的休息日，瓦尔只能无奈地告诉弗兰克，并不是她想这么做，而是金店遇上了打劫，而金店的老板麦克是议员的朋友，他们不得不重视。
三个劫匪闯进了麦克的金店，其中一个在外面望风，另外两个开保险库抢劫，而就在望风的劫匪调戏店员米歇尔之时，保安格斯想要用备用枪阻止他，没想到被开完保险库的两个劫匪开枪打死了。弗兰克拿起格斯的备用手枪，发现手枪跟他认识的山姆警察很相似，一时间忍不住沉思去跟父亲在一起时的那段往事来。瑞贝卡根据面具找出了劫匪的身份，是俄克拉荷马州的牛仔亨利和他的儿子鲍比，而这让弗兰克联想到他当时跟父亲一起去抢劫的往事，所以很容易就解读出亨利他们抢劫时没有表现出来的心理语言。
弗兰克看了数十遍亨利推开鲍比，自己开枪杀死格斯的情景，认为鲍比的本质是好的，还有得救。亨利批评利昂在望风的时候，没有做好本分，逼得他要出手杀死格斯，没想到利昂却反过来拿枪威逼亨利父子，打算独吞他们抢来的珠宝。亨利在利昂拿出枪之时，将珠宝拱手相让给利昂，并警告利昂最好小心保不住自己的命。汤姆和瑞贝卡去逮捕利昂之时，正好遇上有人要暗杀利昂，幸好他们早到了一步才没让利昂幸免于难。
为了让利昂合作，弗兰克与凯尔一人假扮律师，一人假扮地方检察官，终于让利昂以为自己得到了豁免权，所以老实交代抢劫珠宝店是第二个抢劫计划的钥匙。瓦尔在赃物中找到了手工扑克筹码，而这个麦克并没有提及，所以弗兰克只得把麦克带回来逼问。麦克在弗兰克的逼问下，不得不说出筹码是雅克订做的，一共有十三块，而弗兰克他们却只拿回来十二块。
弗兰克逼问了蒂姆，得知雅克的扑克牌赌场就在麦克阿瑟公园附近。亨利凭着扑克牌筹码，一人独闯了雅克的赌场，大抢了一笔之后离开，而弗兰克和凯尔则跟踪鲍比，找到了他们父子。弗兰克利用亨利不想儿子背负抢劫杀人的罪名的心里，劝说亨利主动放下武器投降，给鲍比一个更好的未来。在弗兰克的劝说下，亨利终于放下了武器，可没想到雅克突然跑来找亨利报仇，一刀杀死了亨利。弗兰克想弥补以前自己的错，救下亨利，可没想到结果还是让亨利死了。弗兰克从鲍比的眼神中看出，他以前憎恨山姆的眼神，他只得最后劝说鲍比，在监狱里不要闹事低调做人。
训练日第9集剧情介绍凯莉正在街上和学生们闲聊之时，被突然开来的一辆车，开枪杀死。凯莉在学校里很受学生爱戴，在她的追悼会上，有很多孩子出现，令对学校的赞助人之一托德都非常重视起凯莉被杀的案子，特意找了副局长帮忙。凯尔向学校里的学生打听了一下，得知凯莉的死可能与西康普顿帮有关，因为她当时跟西康普顿帮的成员在一起，所以弗兰克和凯尔首先去找，与西康普顿帮有仇恨的阿瓦隆王族的黑帮老大卡尔文。
卡尔文一见到警察来找，就马上逃跑，被凯尔拦住之后，他便扔掉枪责骂凯尔杀惯了手无铁的黑人，想激怒凯尔放过他，没想到凯尔却把枪交给了弗兰克，与卡尔文打了一顿。西康普顿黑手党罗德尼在凯尔和卡尔文打一架之后，也来找卡尔文索命，弗兰克只得答应在24小时内找出凶手，让他们两大帮派等查出结果之后，再在这个街区解决矛盾不迟。汤姆在与瑞贝卡他们谈论案情时，感觉到似乎有人在打破街区的平静，才把满满正能量的凯莉给杀了。
瑞贝卡听了汤姆的话，突然间意识到，汤姆的话才是重点，所以重新查看了射击走向，发现凶手的火力就集中在凯莉身上。罗德尼被开枪杀死，托德的保安主管保罗声称，他看到罗德尼在焚烧涉案车辆被他发现了，罗德尼想要对他开枪，他只好先开枪杀死罗德尼。弗兰克对于保罗的口供有所怀疑，认为一心想拉开架式复仇的罗德尼，并不像是杀死凯莉的凶手，所以去试探了一下答应作证的保罗。
凯尔也怀疑罗德尼就是开枪杀死凯莉的凶手，可他的尸体旁边确实放着杀死凯莉的那只枪，枪上还满是罗德尼的指纹，让人怀疑事情远不止看到的那么简单。副局长乔伊得知凯莉的凶杀案有了结果，马上就到警局找弗兰克他们，不让凯尔再去调查凯莉的死因，她想按照目前得到的这个结果，召开记者招待会宣布凯莉是被罗德尼给杀死的。在托德召开艾克梅萨的业主会议之时，弗兰克带着凯尔去搞破坏，宣称艾克梅萨到处在滥用处方药和黄色产业链的事情，把整个会议给搞砸了。
在与托德聊过之后，凯尔明显也感觉得到艾克梅萨在进行着什么，突然他发现了这里的卡车，感觉所有的秘密就在卡车里，所以他跟弗兰克一起跟踪了卡车。弗兰克跟踪了卡车，才知道托德他们在制造可卡因，他本想挟持两个制作的人开口，可没想到却被托德的人给包围了，一下子便明白了一切。弗兰克认为，托德盲目扩大了艾克梅萨，不得不跟毒贩狼狈为奸为奸，把可卡因压进石膏板墙内，然后用卡车运出了州界，到地点后再砸碎，又继续建几个社区中心和当地的帮派又做起了生意。
托德打算解决掉弗兰克和凯尔，没想到卡尔文提前到了，弗兰克便把凯莉被杀的真相告诉卡尔文。托德的人和卡尔文的持枪对峙，在弗兰克转身喊动手之际，双方开了火打得一团乱，弗兰克便趁此机会去追捕保罗，而凯尔则试图拿下托德。在凯尔为凯莉的死愤怒，想要用铁锹敲死托德之时，弗兰克拦住了凯尔，凯尔这才逮捕了托德。凯尔在逮捕托德之后，严重警告卡尔文，直指他现在是这个街区的安全主管，如再有毒品以及驱车杀人的事件，凯尔唯有对付卡尔文了。卡尔文对于凯尔的警告，没有给出任何的回答，他只要求凯尔给他一次拘捕托德的机会，然后将托德给痛打一顿之后，将他锁在街区的门口。
训练日第10集剧情介绍索菲亚找到了自己的真爱，想要退出应召女郎，可霍莉不答应让她退出，结果没想到第二天却发现了索菲亚的尸体。霍莉对于索菲亚遇害非常的自责，她后悔没有让索菲亚退出，更担心另一个没有及时赴约的切尔茜是否也遇害了。霍莉拜托弗兰克，一定要帮她找出凶手，弗兰克因为索菲亚和切尔茜的共同点就是两人都去赴了议员肯的约会，所以他先去找了肯了解。肯不想让别人知道他召妓，可弗兰克咄咄相逼，他也只好说明，昨晚两个应召女郎都没有来赴约。
韦斯认为，一个应召女郎死亡，还有三个失踪当中，与霍莉可能脱不了关系，所以她要求弗兰克调查霍莉。霍莉知道弗兰克一定会来调查她，所以她也做好了准备，将自己登记的所有女孩会见客户的资料，交给弗兰克查看。霍莉的名单上有特尔曼的名字，而他是一个专门处理电子设备贼赃，以及销售假冒处方药的人渣，弗兰克又一直找不到可以逮捕他的证据，所以这一次他毫不客气地去找特尔曼，想要知道他与其中两名应召女郎的关系。特尔曼回答弗兰克的问题之时，忍不住故意奚落霍莉，把弗兰克激怒了，差点要跟特尔曼拔枪。
关于胡迪尼的流言，偷窥狂的霍瑞斯曾经也提起过，只是他的证言没有重视，更没有人在意失踪的应召女郎，所以联邦调查局在逮捕霍瑞斯之时，并没有深入调查。弗兰克认为，霍瑞斯身上应该会有重要的线索，所以他带着凯尔去找霍瑞斯，并在霍瑞斯爬上电线杆时，一枪将他打下。弗兰克威胁要将霍瑞斯送回监狱，霍瑞斯才坦白，听到应召女郎聊天，谈起了科雷布斯的事情，并且说明科雷布斯喜欢玩角色扮演。凯尔跟弗兰克去科雷布斯的家里，从离科雷布斯家不远处凯尔就开始觉得，科雷布斯的家里特别的瘆人。
弗兰克正在逼问科雷布斯之时，突然听到屋里有动静，他便先过去看看是否凯尔出事了。弗兰克发现凯尔被射中迷药昏迷之时，便想叫醒他逃跑，可没想到怎么也叫不醒，而随后他也被刺了一箭。弗兰克想趁晕倒之前，开枪对付向他射箭之人，可没想到最后自己被打晕了，然后从窗外被扔了出去。弗兰克被扔下游泳池晕了一段时间，直到有人出现他才醒了过来，及时进入科雷布斯的家里，这才开枪制服了科雷布斯的杀手。凯尔打开开关，救了被囚禁的三名应召女郎，并逮捕了科雷布斯，可结果证实科雷布斯就是胡迪尼，而他则一直声称自己并不认识索菲亚。
弗兰克和霍莉通过电话，说明索菲亚不是科雷布斯所杀，霍莉这才想起索菲亚交往的男朋友，认为他可能就是凶手，所以霍莉决定去索菲亚家里找线索。弗兰克刚要查索菲亚的男朋友，瑞贝卡就在索菲亚的通讯录里发现了调查员赛斯的名字，而赛斯却从头到尾都没有提过与索菲亚交往的事情。赛斯一直在弗兰克他们眼皮底下，去科雷布斯家里并不是帮他们调查线索，而是去布置线索，弗兰克这才觉得去索菲亚家里的霍莉有危险，所以马上赶去救霍莉，可没想到还是来迟一步，霍莉被赛斯挟持走了。
汤姆查到，赛斯与特尔曼有联系，弗兰克才明白赛斯就是内鬼，帮特尔曼销毁证据，好让他可以逍遥法外。赛斯把霍莉带去找特尔曼求救，可没想到特尔曼却直接杀了他，还想连霍莉也一起杀掉。弗兰克赶去救霍莉之时，特尔曼正准备杀霍莉，凯尔只好把弗兰克的手机拿去播放音乐，把特尔曼的手下都引开，然后伏击他们，给弗兰克机会杀特尔曼救霍莉。霍莉得救后做了决定，她决定退出这一行，离开洛杉矶，让弗兰克跟她一起离开。弗兰克没有答应霍莉的要求，他只说明自己不是一个好男人，所以拒绝了霍莉，可他又舍不得霍莉离开，只得留下霍莉。
训练日第11集剧情介绍莫雷诺给弗兰克提供了一个情报，声称回声公园有一大批高品质毒品要交易，想借弗兰克之手除掉自己的竞争对手。弗兰克带人去交易现场抓人，刚控制住局面，想要将他们一举抓回去蹲监狱之时，交易的其中一方刀疤男突然打死了其他毒贩，然后自杀。弗兰克并不知道刀疤男是谁，而韦斯则查到刀疤男使用的配枪是属于巡逻警员史蒂文斯的。就在弗兰克疑惑之时，特工博鲁前来给弗兰克解释，并带了国土安全局的杰克前来。博鲁说明，刀疤男的名字叫法克，与奥克蒂罗在边境进行的大屠杀有关。
博鲁说明，法克自杀是不想弗兰克他们从他身上，找到他们任务的线索，而法克还有一个同伙叫萨迪，博鲁希望弗兰克他们能逮捕萨迪，得知奥克蒂罗的下一步恐怖活动。凯尔看到萨迪的照片之时，马上就想到了他在阿富汗那次行动中见到的那个孩子，他认为萨迪这次来的目的，就是为了他而来。凯尔把在阿富汗的事情告诉弗兰克，让弗兰克意识到萨迪不简单，而此时莫雷诺则告诉弗兰克，他正要去跟阿富汗的那些人交易毒品。
弗兰克已经在法克死时，缴获了他们急于换钱的那批毒品，而此时又要交易，弗兰克很快就意识到这是个 陷阱，让莫雷诺离开。莫雷诺没有听弗兰克的劝，结果被萨迪开了一枪，而莫雷诺则在受伤后拍下了他们的车牌号码。根据车牌号码查找线索，得知萨迪的帮凶是艾力克和凯特两夫妻，而以此同时博鲁发现他们在枪械店发生了交易。弗兰克和凯尔去逼问比尔，想知道艾力克夫妇买走了什么，比尔怎么也不肯交代，而就在他打算说出之时，博鲁跑来搅局，让比尔胡乱说了一些枪想要骗过弗兰克。
弗兰克一听就知道比尔说了谎，杰克也听出他没有说实话，所以威逼将比尔马上入狱，比尔这才把卖了枪弹的事全部如实交代。萨迪的目标是无人机展，杰克马上安排人员去那里，但他不准萨迪认识的凯尔前去。凯尔因为不能参加行动而郁闷，瑞贝卡和汤姆通知凯尔去负责疏散人员，偷偷靠近无人机展。弗兰克在无人机展上发现了凯特，正与韦斯两人慢慢靠近之时，被凯特发现了，他们只能对凯特开枪。凯特被射中心脏，艾力克马上出现向韦斯他们开枪，结果也中了一枪。弗兰克以艾力克的性命相要挟，凯特才把萨迪在车库停放的面包车里等他们的事告诉弗兰克，所以弗兰克马上通知凯尔去追捕那辆面包车，可没想到他们刚拦下，面包车就自动引爆了。
博鲁发现了杰克的身份，认为他不是国土安全局的，而是冒充的了杰克的身份。杰克在博鲁怀疑他之时，不动声色捅了博鲁一刀，让他成为此次行动的光荣牺牲者。凯尔以为萨迪被炸死了，正轻松赶回家里之时，发现他的妻子爱丽丝被萨迪绑上了炸弹。正当萨迪想引爆炸弹之际，谢尔曼给了萨迪一枪，救了爱丽丝一命。弗兰克知道杰克并不是国土安全局的人，他正想追问杰克真正效命的组织之时，杰克提醒弗兰克，不要再深挖凯尔父亲比利的死，因为这对他来说一点好处也没有。
训练日第12集剧情介绍艾弗斯声称布德罗是被捅死的，但弗兰克对此却有不同的看法，因为艾弗斯是帮布德罗放风的，如果是恐怖分子捅死了布德罗，那恐怖分子如何做到不让艾弗斯发现，所以弗兰克相信一定是艾弗斯杀死了布德罗，所以他才会来威胁自己不要查比利的案子。弗兰克收拾家伙，准备去把艾弗斯抓来审问，因为这是他十年来第一次掌握确切的线索。凯尔认为，艾弗斯那样的人是不会轻易背叛同伙的，他不同意弗兰克去找艾弗斯，而弗兰克不肯听他的话，他只能自己去调查比利案件的第一警探蒂姆。
凯尔询问了之后，才知道弗兰克欺骗了他，原来弗兰克在比利死亡现场，而他一直隐瞒此事。弗兰克将艾弗斯抓来吊在半空，一点点放线，让艾弗斯吓得半死，只能将他的所知全部说出来。艾弗斯说明他是被上级下令办事的，而他们是要找到比利手中的另一把钥匙，才盯上了弗兰克和凯尔的。在艾弗斯身上，搜出了国务院的证件，而弗兰克一直怀疑艾弗斯是中情局的前线，所以他拿着证件回去，让瑞贝卡他们调查清楚。凯尔认为弗兰克杀死了比利，去找派他到比利身边的副局长乔伊，把乔伊给骂了一顿。
凯尔离开后，韦斯奉乔伊之命令，去试探了凯尔，想从凯尔那里知道一些线索，可凯尔却因为连弗兰克也有所隐瞒而谁也不相信。凯尔去了弗兰克所说，案发时与比利相约的见面地点，却发现弗兰克在那里挖出了一具尸体。凯尔看到弗兰克，便马上拔出枪来逼弗兰克离开尸体，而弗兰克则不管凯尔，在尸体身上找到了艾弗斯所说的一对钥匙的其中一根，并交给凯尔验证是否与比利留下的一样。凯尔对弗兰克提出了质疑，弗兰克只好把自己一点点给凯尔的线索事说出来，让凯尔明白他隐瞒的原因。
弗兰克将他提供给凯尔的水街案的实情说出来，声称他和比利两人用杰夫被杀一案，故意嫁祸给不倒骁龙，逼他说出一些实情，而不倒骁龙进监狱之后就被谋杀了，所以他们才确定不倒骁龙所说的是实情。一个联邦调查员联系比利，声称有不倒骁龙的信息，结果他却想谋杀比利，而弗兰克就是这样杀死了联邦探员，并和比利一起将联邦探员藏尸于此。弗兰克得知了钥匙的线索，他认为当时联邦探员是想从比利身上，把另一把钥匙找回去，所以才会设计想要谋杀比利。
凯尔拿出了钥匙，发现钥匙上有编号，而他们很快就可以用这个查出钥匙是开哪里的钥匙，可就在这个时候乔伊跟踪凯尔到了，她拿枪威胁要以谋杀案逮捕弗兰克，并给凯尔解职，没想到此时有另一帮人盯住了他们。因为有杀手出现，乔伊不得不与弗兰克联手，等解决了之后，弗兰克马上用杀手的对讲机联系艾弗斯，声称他派来的人太逊了。弗兰克与艾弗斯通话之后，才知道他被艾弗斯给耍了，艾弗斯提供的线索，就是让弗兰克帮忙找出钥匙的下落，而这一次艾弗斯也绝不会让弗兰克再有机会活命。
瑞贝卡及时开车撞死了杀手，救了弗兰克等人，而凯尔却因为弗兰克不肯听他的劝，一次次陷入别人的陷阱，生气地跟弗兰克吵了起来，两人还为此动了手。瑞贝卡和汤米两人拦住了打架的弗兰克和凯尔，瑞贝卡却因为弗兰克隐瞒了凯尔是乔伊派来的奸细之事，难过弗兰克寒了她的心。凯尔回到家之后，才发现他身上的钥匙，已经在打斗中被弗兰克拿走了。
训练日第13集剧情介绍(大结局)洛杉矶11年前，比利约弗兰克去霍伦贝克和菲斯特见面，接头暗号“嗨爆”，可当刚打完电话，就被一个假装警察的人叫下了车，威胁他交出钥匙，然后就一枪杀了比利。弗兰克每每想起比利的事情，都夜不能寐，这一次他决定将事情查个清楚，所以跟霍莉告别。霍莉想将弗兰克留下，可弗兰克却非常坚持，她也无法阻止弗兰克。
凯尔来找弗兰克质问，想知道钥匙是否是保险箱的，是否藏着他的罪证，拿枪逼着弗兰克说出实情。弗兰克用空弹给凯尔两枪，然后将凯尔给拷上，不想凯尔也因此丧命。查韦斯帮凯尔解开了手铐，想套取凯尔更多的情报，凯尔于是将弗兰克离开的事情告诉她，并认为钥匙上的序列号是银行保险箱。
乔伊想起她曾记下凯尔戴着那把钥匙的序列号，于是将序列号交给查韦斯去查，结果查韦斯发现钥匙是墨西哥银行的。查韦斯查到这个线索之后，便通知了“美洲豹”菲力克斯，让他知道弗兰克要去抢劫他的银行。弗兰克一到墨西哥，就被职业杀手阿耳忒弥斯和丽娜盯上了，两人都想要弗兰克的性命，弗兰克于是跟她们商量，一起去抢劫银行。
丽娜她们都被金钱诱惑，同意了弗兰克的决定，可没想到刚刚解决了银行的警卫，警铃就响了，丽娜她们只能先逃了。弗兰克想取的是保险箱里的东西，只能在银行的人到来前，想将保险箱拿走，可没想到还是迟了一步，被菲力克斯给撞上了。凯尔绑了大毒枭人称吹管鲍勃的门吉瓦，逼问了他之后才知道，弗兰克被菲力克斯给抓了，而弗兰克也一定会被菲力克斯给活祭掉，所以凯尔只能去找瑞贝卡他们帮忙救弗兰克。菲力克斯把弗兰克交给艾弗斯，艾弗斯于是给弗兰克注射了一针，然后弗兰克便开始变得出现幻觉。
艾弗斯先是用霍莉威逼弗兰克，然后是汤米和瑞贝卡，弗兰克这时才见到了比利，得知这是药物的作用，弗兰克于是随便说了一些话，离间菲力克斯和艾弗斯。就在菲力克斯和艾弗斯内讧之时，凯尔他们已经闯了进来，艾弗斯只好在仓惶逃跑之际，点火想要烧毁保险箱里的东西。凯尔奋不顾身去扑灭保险箱的火，可还是没能救回那些东西。弗兰克被救出来后，菲力克斯又已经带人拦截他们了，就在菲力克斯以为弗兰克是他的囊中物，可以随意杀死时，丽娜他们赶了来。得救之后，凯尔因为证据被烧毁无法找到比利被杀的原因非常懊恼，弗兰克无意间发现有一张艾弗斯的合照，照片上的另一个人就是提姆，那个第一个赶到现场的警察。
弗兰克想去逮捕提姆，可凯尔不答应，他要绑了提姆问个清楚。提姆参与了利维坦贩毒集团的交易，并一直在收集证据自保，可没想到钥匙却被比利拿走了，为了拿到钥匙他只能开枪杀了比利。凯尔知道真相后，很想开枪杀了提姆，可还是下不了手，弗兰克于帮他一把，先向提姆开枪，然后伪装成提姆反抗被他们杀死的样子，回去向乔伊复命了结此案。(本季终)
