中村功接到一个电话要过去，属下报告他有三男一女在卡车里被拉走了，他让部下去找石原大佐。
监狱里莫翻译对被刑讯过的董剑飞聊天，董剑飞骂他是走狗，莫翻译问他为什么要投降，为什么这么容易就被捕呢?是不是认为他找到了杜鹃，是不是死也值得，莫翻译说即使他找到了杜鹃自己死了谁帮他送情报呢。
地下室，萧船和罗长发看到了骷髅，吓了一跳，老罗说这是重光堂地下室，是著名的杀人魔窟，上百名的共党被关进这里死去了，老罗埋怨自己不该牵扯到萧船，萧船让他不必自责是他们警惕性太低了，萧船问老罗怎么认识他们两个人的，老罗一一回答了了她的问题，萧船疑惑四哥怎么就没看出他们两个呢，觉得很疑惑，向四哥那么聪明的人怎么也会上当，老罗说自己当初也怀疑她，萧船问她为什么现在不怀疑了，老罗说都这样了怎么还怀疑她呢，萧船说自己是白鸽，老罗掐住了萧船的脖子，外面的敌人听到了担心老罗杀了萧船，老罗却放了她，外面守着的两个人决定报告云子，云子把他们骂了一顿，说他们熬不住自然会把秘密说出来，正在这时藤田司令来拜访。
萧船说自己刚才就是想试探他，她说救出四个人三个都是特务，这太可怕了。
藤田说云子把办公室搬到家里了，藤田让她把对付中村功的所有计划都告诉他，云子说影佐把所有的责任推到她身上是不负责任的，云子说自己呆在家里是为了麻痹中村功，每天检查他的东西。
端木星看到了被用了电刑的董剑飞，很吃惊。
中村功得知了萧船等被抓的消息。正在此时，西里龙夫被调回东京临走前告诉了中村功有关信息，中村功说自己对董剑飞用了刑并说了吴四宝临死前写的草字头，很可能是董剑飞和萧船，董剑飞被抓了萧船却失踪了，在自己看清了之后自然会管董剑飞。
萧船和老罗饥渴难耐，老罗不明白为什么不直接杀了他们，萧船说杀人最好的方式就是摧毁他们的意志，让老罗一定坚持住。
而中村功在读卖新闻上发现了武田留下的讯息，决定赶回东京获取情报。
中村功为了刺探情报，跟云子说自己要辞职回东京。
影佐也发现了读卖新闻上的密码。
藤田安排中村功回东京跟军部申诉。并命他审讯董剑飞。
中村功临行前命端木星枪决董剑飞。(原创剧情，转载请注明出处!)
中功村，影佐还有几个日本人都来了舞厅。云子吩咐部下不要让楼下的人看到他们。
正在唱歌的李冰深知周遭埋伏特务，她见董剑飞等踏入险地也是焦急万分，一时计生，她故意唱歌走调吸引了董剑飞等的注意。中功村听出了李冰唱歌跑调了，唱的莫尔斯密码，
他的同僚说他他敏感了，他们看到了云子也来了，这个舞厅就是个大陷阱。
云子吩咐部下不要让楼下的人看到他们。看到董剑飞来了让大家准备抓捕，并保护好中功村的安全。董剑飞意识到了危险。
沉不住气的吴四宝上台找李冰的麻烦，而中村功则趁机发难，逼石川云子现身。影左的部队封锁了舞厅，董剑飞和他的左右手猫爪，为了掩护萧船逃走而差点被云子抓到，董剑飞危机关头欲举枪自尽，却被一蒙面人出手相救。逃出之后，才知那竟是李冰。
另一面，中村功则命人抓住了萧船。董剑飞看到了让大家不要莽撞。
中村功在家里被人袭击，影佐知道了马上和云子一起带部队过去，到了询问他有没有受伤，让他搬家，必须马上解决。
董剑飞询问李冰在舞厅的情况，董剑飞知道了李冰想就他们，她说他在三个月之前才入党的，董健飞问她谁是白鸽，她说萧姐特别喜欢养白鸽。
共军指挥部收到了董剑飞的电报，说他要去监狱救人，他们都说这个计划太莽撞，莫斯科来了密电，要调60万红军过来，东北有百万日本守着。
可惜日共情报网被破获后，消息来源也被切断，所以莫斯科只好通过延安来取得战略情报，也就着落在了“杜鹃”身上，但现在“杜鹃”的问题也非常严峻，日共情报网的被破获，因为有“杜鹃”参与其中，关于“杜鹃”是否已经叛变成为延安最担心的问题。郑部长得知这一情况也是大惊失色，他之前告诉董剑飞自己不知道“杜鹃”的身份显然是故意隐瞒。这时董剑飞发来电报，要劫狱以及暗杀中村功。为了打草惊蛇，找到“白鸽”，郑部长批准了董剑飞的行动。
被中村功抓来的萧船，还没有被审问就被影佐释放，这种过于明显的保护似乎让萧船的嫌疑更重。中村功干脆借影佐之名，向萧船送出地下党员们执行枪决的时间地点讯息。老崔也找上了萧船。“杜鹃”联络人的死亡，把萧船、老崔、李冰等这几个一条线上的地下党员都推上了嫌疑人的位置。而老崔也似乎感到了董剑飞对他的不信任和戒备。(原创剧情，转载请注明出处!)
云子对影佐说中村功不是共党，共党不会这样杀自己人，然后就离开了。监狱里中村功命下属十点钟准时进行枪决。
萧船把自己收到的消息交给了董剑飞。董剑飞决定即使是圈套也要一试，他找到了和他达成协议的端木星。云子得知消息前来阻止中村功，在中村功的压力之下，云子向他透露了军部的秘密：在这批地下党中，有他们精心安插的一名特务，代号“鱼钩”。这是影佐的计划，目的是要配合“白鸽”，共同挖出“杜鹃”。原打算是由云子进行巧妙的处置，再放虎归山。中村功横插这一杠，让云子措手不及，只好向他说明。
藤田的心腹来找中村功，劝他不要杀那几个共党，中村功说那几个共党和影佐有利害关系，自己就是想杀也杀不了呢。
在云子的故意放纵下，董剑飞端木星在步兵桥设伏，和日军发生了激烈的战争，潜伏在一旁的特务只保护好云子，其他的并不顾及，董剑飞有惊无险的救出了包括杨铁在内的被俘地下党员，并枪杀了很多日本士兵。
中村功让小林去杂志社抓一个人，一审问一切就清楚了，自己现在并不想跟他解释。
影佐的手段让云子感到寒心。但影佐则适时敲打云子，让她不要太感情用事，作为一名大日本帝国的特工，就要为了大局而勇于牺牲。云子说董剑飞轻易地劫走了囚犯一定会怀疑的，影佐说鱼钩也不是笨蛋，影佐说指挥部已经怀疑到中村功，云子不该把鱼钩的事情告诉中村功，影佐问云子假如中村功是那条鱼她会杀他吗，云子说自己会。
李冰来找萧船告诉他地下党被救出来了，萧船问到是谁喊她去的，李冰说是四哥，萧船这才同意去。萧船李冰来了被救的那帮地下党正在吃饭，老崔跟他们介绍了两位同志。董剑飞在屋内观察，让猫抓仔细盯住他们，看他们谁是白鸽。
宪兵司令部的藤田司令得知这一消息勃然大怒，影佐心知这是中村功故意走漏的风声，他必须亲自面对藤田司令的质询。当着藤田的面，影佐与中村功针锋相对。(原创剧情，转载请注明出处!)
中村功拿住了影佐不审而释放萧船的短处，又拿出了小林抓来的杂志社看门人做人证：看门人向萧船提供了执行枪决的时间地点等信息，而那些也都是中村功以影佐的名义所做的。藤田非常愤怒。影佐不承认自己让萧船送信百般辩护，藤田要抓萧船，影佐没办法和藤野说这是自己的计划，中村功说他虽然设伏但是却看自己的士兵一个个死去。
猫爪说他们都像白鸽但是有都不像，董剑飞喊来大勇询问他被捕的情况，大勇和他详细说了下，这时有人回报外面有特务，董剑飞让大家赶紧撤。
吴队长发现共党，藤田让中村功赶紧去把他们抓回来，谁要是再放就是通共，中村功去抓人之后影佐跟藤田解释，他说自己放了一只鱼钩和白鸽到共军里面。中村功带人来到村里却一个人也没有，发现一块写有字的木牌，上面的字迹还没有干，小林让大家四处去搜。
董剑飞知道这些人里面一定有奸细，自己已经发出信号，杜鹃很快就会出现，并给指挥部发来了电报说他成功救出同志，手掌决定在没有查出白鸽之前绝对不能暴露杜鹃。上海已经启动四号线来了解杜鹃的情况。
董剑飞和被救出来的地下党员们，萧船、李冰、猫爪在七莘庄召开秘密会议。董剑飞怀疑“白鸽”就在这些人之中，但他一时也分辨不出到底是谁，明知有很多问题，他还是决定暂时由这些人组成新的地下党支部，董剑飞自己出任书记。
在影佐的期待之下，日本在华特工机构的前辈和元老，时任关东军第五军军长的土肥原将军来到上海。影佐拿出中村功和尾崎秀实的关系，向土肥原吐露他对中村功的怀疑。土肥原在刑讯室会见中村功。他开门见山，直指中村功就是杜鹃。中村功却谈笑自若，几句话把土肥原弄进圈套。
土肥原命令云子以他的女人的身份，接近中村功，一个针对中村功的阴谋又开始了。
中村功在美琪咖啡厅遇见正在弹琴的李冰。李冰急忙离开了，这让猫爪看在眼里，报告给了董剑飞，董剑飞对李冰也有怀疑。中村功在咖啡厅和西里龙夫见面。中村功决定继续努力栽赃给他捣乱的影佐，并且要从土肥原身上拿到具体的军队调动，物资调配和行动方案的情报。他的大胆让西里龙夫都很吃惊。
董剑飞也对中村功有所察觉，他和猫爪一起到美琪咖啡厅来见中村功。不想却被云子发现了，她带人偷偷包围了咖啡厅。董剑飞靠近中村功坐下，他借机念出了那首李白的诗，和“杜鹃”的接头暗号，中村功听到了。
和云子有仇的端木星恰巧到此，于是劫持了云子，打断了董剑飞和中村功的谈话。端木星让中村功和部下都把枪放下让他出去，中村功想替云子作人质被拒绝。(原创剧情，转载请注明出处!)
董剑飞则趁乱溜掉，回到家就见到了来找他的萧船，他把要寻找“杜鹃”接头的事情透露给了萧船，并坦白了他对中村功的怀疑。
云子趁他不备踹了他一脚，中村功用枪指着端木星把他抓了起来，中村功假装很生气说又让董剑飞跑掉了。
影佐打电话给将军一切都办妥了，只要他同意马上就可以开始了。
回去的路上，中村功问云子为什么闷闷不乐，云子说自己做了对不起他的事，就是在咖啡厅监视他，中村功问她为什么他和董剑飞都在还有端木星怎么也在，云子说一切是巧合，并告诉他藤田替他安排了一套房子看他喜欢不喜欢，只要他去看了就会知道她说的是不是真话，车子开到了藤田所找的房子那里，屋子非常豪华和安全。刚进门突然影佐出来了，影佐说新娘新郎都到齐了让大家替他祝贺。而此时的中村功对他们想做什么显然再清楚不过了。
萧船埋怨董剑飞蛮干，不化妆就去见中村功，董剑飞为了摸透萧船的底细，故意把自己怀疑中村功就是“杜鹃”一事告诉了她，并怂恿萧船面见中村功，和他就此事摊开了谈，萧船尽管觉得并不妥当，但还是应承了下来。
石川云子奉土肥原之命，实施计划引中村功入瓮，但以有心算无心，她拙劣的演技让中村功应付起来只能说是游刃有余。她以影佐忘记带公文包为借口，把两份绝密文件放在了中村功眼皮底下，而自己假装无意，又时时盯紧中村功的一举一动。中村功趁她洗澡之际，直接取走了文件，原封不动的请小林君送到了土肥原手上。
云子翻看中村功的行李
土肥原哪还不明白事情已经被中村功看穿？暗恨影佐愚蠢之余，也只好摆宴向中村功
田司令请罪，他虽然职务很高，但在上海，包括搜捕“杜鹃”等事并不在他的职责范围之内，两人在饭桌上开始争吵，中村功说只要抓住董剑飞一切就可以大白天下。(原创剧情，转载请注明出处!)
中村功对影佐很愤怒，说对共产他抓影佐放，他杀影佐救，不得不怀疑影佐到底是哪方面的人，正在两人争吵的时候土肥原将军说这瓶万金油很好，问他们说完了没，土肥原说他两人都有嫌疑，放走董剑飞影佐的嫌疑最大。影佐很丧气，土肥原说这是因为他的愚蠢。对他们两人深感痛心，他建议分清责任，影佐专心清共党，中村功专心抓住杜鹃。土肥原说田村带来了歌姬表演，邀请他们两人一起参加。
李冰来找萧船，说要和他聊聊。萧船问李冰在咖啡厅的事，让她多加小心，李冰说四哥根本都不相信她，萧船说四哥谁也不相信，让她多理解四哥的做法。两人也在猜疑到底谁是白鸽，李冰说自己的父母都被日本人杀害了请萧船相信她。两人决定通过老崔藏起的秘密电台，绕过董剑飞，越级汇报。她们一起赶到了白城书局。
新四军方面，延安为了确认“杜鹃”的可靠性，在上海启动了四号线。同时关于“杜鹃”的身世也被揭穿，原来他在血缘上竟然是一名中国人。这身世一旦被敌人查知，“杜鹃”必然百口莫辩，这让郑部长和谭主任都感到万分担心。
董剑飞为了彻查“白鸽”，对自己每一个手下每一名地下党员都不敢轻易放过。
老崔掩护李冰和萧船离开，自己却不幸被捕，寻机服毒自尽。
董剑飞到仙乐舞厅寻找李冰，发现连受伤都坚持驻唱的李冰竟然请了假，他突然意识到白城书局可能出事了。
老崔之死，让中村功内心震动。白城书局的电台被缴获，没有搜出密码本。
董剑飞和猫爪陷入敌人包围当中，凭借机智的头脑和勇武的身手，两人逃了出来，董剑飞认定“白鸽”就在萧船和李冰两人之间。
中村功对董剑飞每次都逃脱感到不可思议，而这个“白鸽”隐藏之深也让他感到头痛。回到军部，正赶上一位药厂老板唐桥生因为工人罢工事件来求助，听他提到工厂承揽了为军队提供“马牌万金油”的生意。从军需品的数量是可以推测军队的大致人数的，中村功对这个药厂产生了兴趣
云子白天拿枪出去杀人，回家就变成了家庭主妇，操持家务，伺候中村功，但就是看着中村功的目光总带着监视的意味，中村功了解她的想法，情况在他的掌握之中，他仍然期望透过她掏出“白鸽”和“鱼钩”的秘密。(原创剧情，转载请注明出处!)
中村功说自己喜欢一个人洗澡让云子先睡，云子说替他倒杯水，中村功推开门发现云子就站在门外，中村功问她倒的水在哪里，云子慌忙道歉说自己现在就去倒。两人睡在一张床上云子要求中村功亲她一下，中村功说她身上有很大的火药味，是不是又开枪杀人了，云子说傍晚她破获了共党的一个联络点，但是并没有开枪，中村功说她办事效率很高，中村功问他是不是又是白鸽告的密，云子说自己不能告诉他名字。中村功假装自己根本不在意，说自己困了要睡了，而且自己有个习惯把枪放到枕头底下，他睡着了让云子千万不要动他。
第二日清晨中村功说云子说了一夜梦话，云子说替他准备好了早餐，自己还有事要先走了，云子走后中村功跟小林君打电话让他埋伏在杂志社他要抓萧船，让他秘密行动另外对端木星用重刑，一个小时后他要过去审问。
董剑飞召开党组织会议，杨铁为首的同志力主彻查李冰和萧船二人。萧船留书让李冰藏好，自己则前来开会，她在众人面前掩饰了李冰的行踪。但私底下还是没有逃过董剑飞的锐目，她同意带董剑飞去见李冰，让李冰证明自己的清白。
暂时抓不到共产党，中村功刑讯军统的端木星。这次刑讯另有意外收获，中村功得知上次端木星在美琪咖啡厅挟持石川云子只是适逢其会，他的目的是去那里见合生药厂的唐桥生——他曾是国民政府行政院长孔祥熙的管家，孔家撤到重庆后，有一笔财产带不走，就埋在他的工厂。今次他接到这笔万金油的大订单，日军要派人进厂监工，他担心这笔财产会暴露，希望可通过端木星把财产转移出去。
中村功将计就计，利诱端木星作为马前卒去查抄药厂，他希望通过这样的方式把土肥原逼到不得不来求他的位置。他也就可以从容套取他需要的讯息。
日本大本营方面已经开始着手调查中村功的身家背景。
与此同时，小林君已经奉中村功之命抓捕的萧船。中村功抓紧时间亲自对她进行审问。
萧船和中村功唇枪舌剑，话里都是暗藏机锋，中村功透漏了鱼钩的事情，并让她带话给董剑飞，他约他早晨八点在圣菲斯教堂塔尖见面。而后就释放了萧船。(原创剧情，转载请注明出处!)
云子路过看到中村功正在查封工厂。中村功查封了合生药厂，生产军需刻不容缓，但是小林不听，并把药厂老板抓了起来。藤田问中村功是不是把萧船放了，中村功默认，并告诉藤田自己发现了一笔巨大的财产。
云子回去问起中村功哪里去了，中村功的部队不对他说实话，云子得知了萧船被抓的消息，让她别管自己会把萧船放了。一直为中村功效劳的小林君其实是影佐的人，他在审问室中安装了秘密录音，但土肥原和影佐在中村功看似破绽百出的话语间反而找不出问题的重点所在。
土肥原立即赶往军部兴问罪之师。中村功早料到他有此反应，他将孔家秘密宝藏的事情告诉了藤田司令。藤田执意要先挖出宝藏。在别人地头上有力使不出的土肥原一时也不知如何应对。中村功假意提出解决方案，一边挖宝，一边复工部分车间。在商量复工车间数量的问题上，土肥原自然把需要的产量合盘送上。
中村功拿到了他想要的数字，结合他对日本关东军军力的了解，立即将两个批次分别调往南方的军队数量计算了出来。求证这一情报和送出情报成为他当下最紧迫的事情。
董剑飞把联络点转移到了春光车行，萧船把中村功的话带到，包括“鱼钩”的事情和他和董剑飞的约会。董剑飞将这一情况汇报给郑部长。他们回电董剑飞阻止他去见中村功，自然是出于对他的保护，不然就等于是直接告诉董剑飞线上的所有人，中村功就是“杜鹃”。
萧船有意保护李冰，不希望她在局势不明朗的情况下去见董剑飞，但李冰却不再希望遮遮挡挡。她们到春光车行找董剑飞。但董剑飞已经不顾上层的命令，决定还是冒险去见中村功。
影佐通过“白鸽”得知了董剑飞的行动，他在圣菲斯教堂布下天罗地网，只等中村功自己一头撞进来。
云子在生活细节上对中村功进行盘查，他常看的一本《安徒生童话》成为她的怀疑重点。趁他不在家之时，以另外一本调换了，原本则送往“梅”机关的鉴定科。其实中村功从日本带来的内阁会议纪录就在那其中，只是他所用的方法极尽巧妙，使得神通广大的“梅”机关也是一筹莫展。(原创剧情，转载请注明出处!)
董剑飞与猫爪扮成教士进入了圣菲斯教堂。而中村功和萧船则在圣菲斯教堂旁的一座风情茶楼相遇了。原来一句暗语。早晨八点时，圣菲斯教堂塔尖投射的阴影直指这座茶楼。从“白鸽”处获得情报的营左祯昭派出76号的特务吴四宝包围的是圣菲斯教堂，这让萧船身上的嫌疑又消除了几分。萧船意识到问题的严重，急忙离开了。
董剑飞意识到自己的错误，和猫爪逃脱了。等他上到风情茶楼，中村功已经离开。
中村功回到家，石川云子买回菜，又下厨做饭，一副家庭主妇的做派，但中村功很快发现了书被掉包。二人一起吃饭，却各怀鬼胎，中村功故意点出他在圣菲斯教堂看见了“白鸽”，石川云子言语上出了纰漏，让中村功确定“白鸽”必在八点出现在圣菲斯教堂的人员当中。
董剑飞和猫爪商议李冰的清白问题，提到了另一名党员杨铁的情况，他良好的健康状况引起了两人的怀疑。没想到他们的对话被人偷听了，那人溜得很快，但董剑飞几乎可以肯定“鱼钩”是谁。
眼见得暴露在即，杨铁再直接给石川云子去了电话，原来他不仅是叛徒，还是一个冒牌货，真正的沪西支部老党员杨铁已经被杀害于狱中。
石川云子将错就错，命令假杨铁前去绑架李冰。
查不出任何问题的童话书被石川云子拿了回来，却没办法再一次李代桃僵，因为假的那一本已被中村功夹带出去随便扔在了垃圾桶里，他就是不想给石川云子留余地。他决定对这伙人主动出击。
端木星目睹了假杨铁绑架李冰的过程，这场自己人抓自己人的戏他看不明白，但他决定马上通知中村功。(原创剧情，转载请注明出处!)
土肥元的行踪泄露了，土肥元怀疑影佐，问他怎么解释，土肥元让他去搜查看有没有可疑人物，如果有就说明计划是真的，他对影佐说他想知道他和中村功谁说的是真话。
中村功编出了天衣无缝的唱本，在土肥原面前告了营左祯昭和“白鸽”的刁状，原来影佐无意间泄露了土肥原的行踪，中村功称军统的人已经为此做好了刺杀准备。中村功无中生有这一计奏效了，但土肥原不可能尽信他的一面之词，他不仅对“白鸽”的身份还是严防死守，更派人前去核实这一暗杀计划的真假。
萧船走到湖边遇到了西里先生，西里问她怎么来这里了，萧船说自己现在无事可做，西里邀请她一起走走，萧船没有应允。
云子向影佐汇报了鱼钩和白鸽的情况，说他们可能暴露，影佐让她不要管，该干嘛干嘛。有人来找李冰说四哥找他，她疑惑找她什么事，那人说四哥亲自来肯定是很重要的事情，李冰跟着他出来觉得不对想转身就走，被拦住，李冰趁他不备踹了他一脚就跑了，那几个人紧追不舍，却被前面的人用枪拦着，老杨说他就是白鸽，让她不要装了。
云子本来因“鱼钩”的暴露，决定端掉春光车行这一联络点。但端木星前来向中村功汇报杨铁绑架李冰的事件，她改变了决定。而从李冰同事那里得知消息的萧船也可肯定绑架人正是杨铁。萧船前来告知李冰被绑架的消息，假杨铁竟然现身，他恶人先告状，指证萧船是出卖李冰的人。萧船凛然不惧，她反把杨铁的身份拆穿。早就对他有所怀疑的董剑飞制住了他。枪口之下，假杨铁坦白了自己的身份。
被绑架的李冰不明所以，还以为真是董剑飞不信任他，派人逮捕了她。她含冤不白，用计打伤了看守逃跑了。
中村功利用端木星的军统身份很轻易的造假瞒过了前去调查的小林君。消息回报土肥原，营左祯昭当即“失宠”。中村功会见西里龙夫，把他最近发生的事情一一阐明。童话书的秘密揭开，原来他是利用童话书中出现的“一只兔子，两只老鼠，三个孩子”等简单的数字做的密码，将情报藏在其中，外人完全不可能有任何发现。西里龙夫提醒他对石川云子的戒备可能更不易在她那里套出有用的消息。中村功表面不以为然，其实听进了心里。二人议定，“白鸽”不除，情报不能送，否则就是逼着东京大本营改变作战策略，那对莫斯科和共产国际，才是灭顶之灾。(原创剧情，转载请注明出处!)
有人给云子送来土肥元的信，让他看完马上烧毁。
董剑飞和萧船抓了杨铁，说他不是杨铁，到底是谁，他交代了说是云子和影佐派他来的，说自己的代号是鱼钩，白鸽是李冰，董剑飞不信，带着他去寻找李冰的所在，让萧船就不要去了。
李冰挣脱绳索打伤守卫逃出来了，意外的撞上了会见完中村功，正准备回家的西里龙夫，西里掩护了李冰躲过了追赶的人。西里带着李冰离开问他们为什么追赶她，李冰让他送自己去常熟。
西里龙，将李冰送到了偏僻的麦田旅馆。李冰对西里龙夫并不信任，虽被他识穿了自己要到常熟新四军解放区的目的，李冰还是矢口否认，但令她意想不到的是，西里龙夫知道的事情不只于此。
吴四宝路上截住了董剑飞一干人，争斗当中杨铁欲逃窜，被董剑飞当场击毙。董剑飞带领猫爪等逃上一辆卡车离开。
夜间中村功和云子正在床上休息。突然电话声响，心中有事的云子急忙冲过去接了，里面不发一言，云子狐疑挂断。不一会电话声再次响起，云子默契的让中村功去接，听到他的声音，电话那头的西里龙夫这才慌忙将李冰的事情告知给他。中村功一边听着，一边编出一套和西里龙夫说的完全不相干的鬼话骗云子。石川云子听着，心里自是有数。
董剑飞指使猫爪与萧船暗中见面，萧船表示对李冰的事情毫不知情。董剑飞心中有所怀疑，于是安排魏大勇和罗长发跟踪萧船。
云子要看中西功的安徒生童话，中西功说在办公室晚上给他带回来，云子待中村功上班后立即派人查询昨晚的那个电话来源。
此时西里龙夫通知了萧船李冰的藏身地点。萧船于是赶去与李冰会面。走到路上擦鞋的要她擦鞋，告诉昨晚他们行动失败，李冰跑了。
西里龙夫还约中村功见面详谈。告诉了他李冰的事情，还告诉他李冰将与萧船见面。中村功感到一种潜藏的危机，他立刻安排西里龙夫护送李冰离开上海。
中村功发现吴四宝正在跟踪自己，他轻易甩开了吴四宝。
这时莫翻译官跟中村功汇报了一个重要情况，那就是小林其实在监听中村功。
云子则向营左汇报了自己最新发现。(原创剧情，转载请注明出处!)
中村功赶到旅馆与李冰见面，中村功注意到李冰身上的一个玉佩。他安排好一切，准备送她离开。中村功便赶回司令部了。
罗长发和魏大勇也跟踪萧船来到了旅馆外，魏大勇去通知董剑飞，罗长发则继续在旅馆盯梢。
吴四宝按照影佐的吩咐去麦田旅馆抓捕李冰，抓不到活的，死的也要。
中西功一开门见到了萧船，中西功让她记住自己的话就离开了，萧船询问李冰中西功怎么会在这里，李冰说他要送自己离开，李冰说她让萧船来就是为了证明自己的清白，萧船说她这么做太冲动了问她有没有把党的事情告诉他，李冰说自己没有。
时董剑飞也向麦田旅馆赶来。
中村功从莫翻译官处得知吴四宝包围了麦田旅馆。急忙赶去营救。
李冰和萧船被包围了萧船对李冰说他们要马上离开，外面的人开始撞门，两人跳窗户出去了，萧船侥幸逃脱，李冰被吴四宝一枪打死。影左赶来看到了李冰的尸体，中村功也赶到了只看到了李冰的遗体，他从李冰手中拿走了玉佩，影佐对中村功说李冰是共产党，
中村功大怒，他决意为李冰报仇，中村功谎称李冰是自己安排好的内线，怪罪吴四宝胡乱开枪。他让吴四宝等会儿到自己的办公室详谈。
萧船来到湖边想起了李冰生前和自己说的点点滴滴，不禁哭泣了起来，董剑飞走了过来，萧船说李冰死了，董剑飞说自己已经知道了，说萧船应该早点告诉他李冰的住处，或许她就不会死了，董剑飞还是怀疑李冰，萧船很伤心，说李冰为了俺护她牺牲了还不足以证明她的清白吗？董剑飞说事情不想他想得那么简单。
董剑飞询问李冰跟他说了什么，董剑飞说这个情况他必须向上级汇报，让她节哀继续完成自己的任务，让她不要胡思乱想了。
首长收到董剑飞的电报，说李冰死了，她受到中西功的保护，怀疑她就是白鸽，首长决定顺水推舟其它问题暂不回答等待四号线的消息，董剑飞看了电报让他再给首长回电报说自己在李冰的问题上犯了错误会及时改正。
中村功知道其实告密者并不是萧船，他相信另有一个鱼钩。他将会从吴四宝下手，铲除所有的奸细。中村功步下圈套，命令端木星强行接管了吴四宝的赌场、舞厅等地
董剑飞无奈之下，决定创造机会亲自跟杜鹃见面。
云子继续在家伪装家庭主妇，中村功则与她继续演戏，更买了一本《安徒生童话》送给她，云子不动声色地接了过来，不知道心里打的什么主。(原创剧情，转载请注明出处!)
吴四宝的生意被端木星全部抢走。手下的人向吴四宝汇报所有的赌场舞厅全部给砸了。吴四宝非常生气，手下劝他不要参合日本人的事情，吴四宝说自己也没办法，扬言要弄死端木星，正在这时端木星来了，坐下就开始吃喝，吴四宝向他道歉端木星一点面子也不给他吃完就要走，吴四宝手下用枪拦住了他，端木星全然不怕走了出去。
云子弄了河豚，中村功不吃，云子让他喝自己炖的汤，中西功说他把盐罐子打翻在锅里了，云子这才记起自己把盐和糖弄混了，正要重做影佐来拜访了。
中西功请影佐喝汤，影佐说好喝，中西功说那就全喝了吧。影佐为吴四宝跟中村功产生争执，但是由于吴四宝作恶多端，影佐也无可奈何。他搬出藤田，但是藤田权衡利弊反而站在中村功一边。 云子也觉得影佐实在不应该跟吴四宝这个人渣扯上关系。
萧船满腹狐疑，她约西里龙夫在咖啡厅见面打探消息，萧船问他和中村功很熟吗，西里承认他们很熟悉，萧船问他中村功到底是个什么样的人呢，西里说没人知道也没人敢问，魏大勇发现了萧船和西里见面。
晴天过来传达中西功的命令，说要接管吴四宝所有的舞厅赌场等，晴天说吴四宝分不清自己的身份，得罪了中村功，而且这些年他到处惹是生非那么多把柄在他手里，而云子的态度也和中西功一样，让吴四宝不要再争辩了，让他最近不要活动避过风头，吴四宝说这样断了特务对的财路，小林君让他从现在起待在这里哪里也不要去。
云子和影佐会面问他怎么回事，影佐说藤田站在中村功的一边，云子说吴四宝杀死了李冰使命已经结束没有利用价值了，让影佐不要和吴四宝绑在一起，这样会毁了他，影佐说吴四宝很为他们卖命，假如不管他了以后还有谁为他们卖命，影佐说自己心里就是很不舒服，中村功明明就是想和共党接触。云子劝慰他，影佐不接受，说这样等于认输，云子说自己还要回家，影佐提醒她穿上战士的盔甲。
中村功彻底断了吴四宝的财路，他让端木星盯紧吴四宝，随时准备给吴四宝致命一击。
舞会上晴气要和中村功握手，中村功并不伸出手，问他到底有什么话对他说，晴气为吴四宝求情，中村功说吴四宝罪行累累怎么不能惩处呢，晴气说自己已经关了他紧闭，中村功说自己会考虑的，然后受邀去看电影了。中村功看到影片上的内容心里一阵阵难过，他下定决心一定要把情报送到延安。
吴四宝无意得知日军把收缴的黄金都藏在正金银行，他决定拼死一搏，打劫运钞车。让部下盯紧自己回去准备。(原创剧情，转载请注明出处!)
吴四宝不知道的是，端木星一直派人暗中盯着他。
吴四宝吩咐了属下怎么做，动作一定要快，并把这事推到共党身上去。晴气回来问起吴四宝，属下说他出去了自己拦不住，晴气让部下多带几个人去找。晴气向影佐汇报了吴四宝的情况，影佐很生气让他马上找回来，让小林君也赶紧回去，中村功那里有什么情况也要随时向他汇报。
吴四宝打死了两名运钞员，在打劫现场撒了几张共党传单。可是最终他连车门都没有撬开，只好慌忙逃窜。
端木星将这一切看得清清楚楚，他都一五一十地汇报给了中村功。
吴四宝回去被晴气询问，吴四宝只说自己去喝酒了，晴气不信，说他要是干了什么事一定要告诉他，他连夜把他送走，吴四宝说自己哪里都不去，这时有人汇报村功来到了宪兵司令部，晴气意识到了吴四宝惹火了想要放走吴四宝，中村功带着人证及时赶到抓捕了吴四宝。吴四宝知道影佐很多秘密，云子得知吴四宝被抓的这个消息，和影佐商量一定要杀了吴四宝，他知道了他们太多秘密了，云子决定用自己的方法帮助影佐，就是要吃有毒的河豚，影佐说这样做太冒险了，云子说中村功一定会回来的，她和中村功住在一起和影佐的目的不一样，应做是为了找出他的罪证，而她自己是为了证明中村功的清白然后誓死相随，影佐说她的想法太危险了，云子说她有预感吴四宝会把他害的很惨，然后让影佐离开吃了有毒的河豚。
中村功审讯吴四宝，试图逼问出谁是白鸽。这时中村功接到云子的电话，她河豚中毒，危在旦夕。中村功情急之下决定回家先救云子。中村功安排莫翻译官看好吴四宝，赶去医院陪了云子一夜，她终于被抢救过来。
影佐得知了中村功回家了让晴气照计划行事，晴气到了监狱要带走吴四宝被阻拦。
小林来告诉影佐云子的情况很危险，有性命之忧。影佐担忧吴四宝会招出他们的秘密。晴气也回来汇报自己被阻止，影佐说他们不能辜负云子的努力。
中村功很担心云子，但是心里很疑惑她怎么会中毒，这里面是不是有诈，他给宪兵司令部监狱打电话问了吴四宝情况，并让吴四宝的牢房加双岗，任何人不得接近。
影佐给了小林君一瓶剧毒的毒药，小林君会意，溜进了关押吴四宝的牢房，请吴四宝吃饭，吴四宝觉得这是为他送行。莫翻译派人赶紧告知中村功。(原创剧情，转载请注明出处!)
小林君骗他说影佐一定会救他的，让他好好休息，然后就离开了。吴四宝自己有吃有喝。
云子终于醒过来了，看到了守在她旁边的中村功，正在这时有人来汇报中村功吴四宝中毒了，让云子好好在照顾自己自己有点事处理。中村功赶了回来，询问他到底怎么了，让人叫小林君过来，中村功发现吴四宝死前留下了一个讯息，对莫翻译说要是他说出去就杀了他。
中村功询问小林他的饭菜是不是他送的，小林君为自己百般辩护并想嫁祸莫翻译，为了免得莫翻译官被灭口，索性将他关了起来。
中村功命小林把吴四宝尸体送给影佐。影佐收下尸体，遭到藤田怒骂，因为他收下尸体，意味着他承认吴四宝是他的人。
董剑飞的属下给他汇报了吴四宝的情况，并说萧船和西里密谈，董剑飞说那是自己交给她的任务，这时春光车行被端木星的人发现了，董剑飞部下抓住他董剑飞把他放了。董剑飞决意其他人撤走，而自己等着敌人来抓，他这样做是为了见到杜鹃。猫爪劝不住他，于是去找萧船，
中村功来看云子，云子感谢他的救命之恩，中村功告诉他吴四宝中了毒死了，中村功看她一点也不惊奇问是不是有人告诉她了，云子说影佐来看过她。云子也写了一封信，公然与影佐翻脸，云子说自己如果不这样做良心上也过不去。
猫爪找到萧船，萧船得知原来董剑飞竟派人跟踪自己。
中村功找到证据证明吴四宝是影佐的属下，而吴四宝之死分明是影佐杀人灭口，事已至此，藤田也保不了影佐，只好将他遣送回日本。影佐说输给他是自己运气不好，等等他回了东京会好好反思，让中村功等着瞧。
搬走了影佐中村功松了口气。守卫为莫翻译送饭，他一直不肯吃，说自己是被冤枉的，守卫让他死了这条心，说中村功根本顾不上他。
属下来回报说云子打电话要回家，中村功决定一会亲自去接她回家，另一个部下告诉他董剑飞找到了，在春光车行，中村功让他去抓。然后自己把云子接回了家。
萧船赶去车行劝董剑飞放弃被抓的计划，谁知这时车行被敌人包围了。董剑飞不肯撤走，猫爪只得打晕了他。
端木星的人闯进车行，只发现了一件内衣。(原创剧情，转载请注明出处!)
内衣上绣了一个“董”字，属下交给了中村功看，中村功觉得内有玄机，对属下说董剑飞在公然叫嚣，让属下守着这里，说一定会有收获。
董剑飞在安全处醒来，告诉猫爪其实自己怀疑萧船。这时董剑飞发现那件内衣不在了，原来那件内衣上藏有密码，猫爪要回去拿，董剑飞坚决不允许。可是猫爪偷偷跑回了车行，董剑飞大惊失色。
云子身体还是一副很疲惫的样子，她拨了个电话说一切还按将军的计划执行，以后一切听从她的指挥，不可再犯吴四宝的错误，挂了电话他开始翻中村功的皮包，发现了李冰的玉佩，上面写了迦南两个字。
中村功和西里谈话，中村功说影佐这么快被调走，肯定是军部看透了他的愚蠢，要拍更厉害的人，他向西里提起了内衣的事情，说自己让端木星去抓他，现在自己浪费了太多时间，一定要想办法尽快把消息送到延安。
云子得知了春光车行的事情，交待部下有必要时要击毙来春光车行接应的人，云子刚要回卧室电话响起了，原来是晴气打来的告诉他萧船找云子见面，云子让晴气告诉萧船让她晚上到她家见她。
猫爪把第二套密码交给了萧船，说她现在是四哥最大的怀疑对象，但是自己相信她，让她一定保管好这套密码，然后就离开要去了春光车行，萧船说那里都是敌人让他多加小心，猫爪说自己必须把董剑飞绣有密码的内衣找回来。
魏大勇和罗长发其实一直都在跟踪着萧船。
董剑飞和冯阳赶回车行接应猫爪，却发现猫爪已经中枪。他们救回了昏迷的猫爪。
云子家中，云子继续跟中村功伪装家庭主妇，中村功知道她是故意吃了河豚，他毫不留情地揭穿了她实际上一直在指挥各路人马抓捕共党。云子拒不承认，中村功逼问白鸽是谁，云子怎么都不肯说。
猫爪醒来，怒骂冯阳正是开枪打自己的奸细。冯阳掐死了猫爪，这时董剑飞赶回，他怀疑是冯阳害死了猫爪，可是他没有证据，对着猫爪的尸体痛哭流涕，说他傻不听自己的话去送死说自己一定要替他报仇。(原创剧情，转载请注明出处!)
这时萧船赶到云子家与云子见面,刚好端木星也来了，找中村功有重要的事情，中村功让他当着云子和萧船说，端木星说伏击春光车行的是晴气中佐，打伤了董剑飞的手下猫爪，他从屋顶跌落就不见了，萧船对云子说想让她保护她，董剑飞要杀她，中村功说她是在演戏，云子说不明白她葫芦里卖的什么药，中村功觉得萧船的造访很突然，不知道她到底是什么用意。
董剑飞对大家说猫爪的牺牲对组织损失很大，让大家收起悲伤替猫爪报仇。
跟踪萧船的魏大勇怀疑萧船就是白鸽，董剑飞也对萧船充满怀疑。他们决定向组织汇报，请求给自己处分，并申请抓捕萧船，魏大勇说这事交给自己来办就好，怕他下不了手。
云子回到卧室，倚在中村功肩膀，中村功让她不要胡思乱想，云子说自从搬到这里中村功就对她不冷不热了，中村功说她总是干些偷鸡摸狗的事问萧船找她到底什么事，云子为自己辩护，说萧船自己已经说过了是求她保护，云子无意中跟中村功泄露，其实萧船就是白鸽。中村功并没有完全相信云子，这两个最大的敌人睡在一张床上各自盘算着未来的斗争。
中村功命端木星跟踪云子。
董剑飞看着猫爪的血衣一直不肯吃饭，魏大勇替他煮了面劝他吃，董剑飞怀疑伊林没死，而且觉得中村功有可能是杜鹃，魏大勇说中村功老谋深算，不动声色，凡事都想得那么周到，可是就是抓不到杜鹃，董剑飞说中村功就是杜鹃怎么可能把自己抓出来呢，然后就要出去，魏大勇说外面很危险，董剑飞说自己会小心的。
云子喊来黄包车去了菜市场，端木星的手下发现云子跟冯阳秘密会面。冯阳请示希望云子抓捕董剑飞，但是云子表示有人更想抓董剑飞，她并不着急。
罗长发相信萧船，在申请批捕的电文发出前，罗长发找到萧船，希望她主动洗刷自己的嫌疑。萧船同意跟他去董剑飞那里。
云子回到家中，中村功已经得知云子跟冯阳会面，几乎当面揭穿她，这时晴气送来了云子的菜篮，帮云子圆了谎。
端木星的人发现了董剑飞的据点，急忙回去汇报。中村功亲自带人实施抓捕。
萧船在董剑飞和魏大勇等人面前抵死不承认自己是白鸽。这时抓捕的人已经包围了他们，董剑飞只身掩护众人逃脱，自己则孤身陷于囹圄。(原创剧情，转载请注明出处!)
董剑飞和敌人发生了激烈的枪战，可最后还是因为寡不敌众被捕了，中村功过来说他终于落网了,其实董剑飞早就想被捕以身试险取得和杜鹃的联系。云子和晴气见面说他们的第一步棋走成了。
董剑飞的属下说怎么像个局外人一样漠不关心，萧船说这是四哥想要的结果，罗长发被冯阳和魏大勇击昏抓了起来，萧船说自己不怕死，她说冯阳是另一只鱼钩，她还知道谁是白鸽，萧船要杀了冯阳被击晕抓了起来。
莫翻译看到董剑飞很吃惊，问他怎么会被抓进来，董剑飞说他是狗腿子，莫翻译向他说了自己的身份和被抓的原因，说也不知道要把他关到什么时候，董剑飞说自己要给他指条明路，莫翻译说不会让他做新四军吧，他没那个胆子。中村功交待端木星监听关在一间牢房里的莫翻译官和董剑飞。董剑飞和莫翻译官在牢房里聊些不着边际的话题，董剑飞发现了窃听器，掐着莫翻译质问他谁派来的，莫翻译表示自己一无所知。
军统派小岛调查中村功，向一个阿婆打听中村功的情况，阿婆说他们家从满洲过来的，说中村功在满洲生的中村功，小岛问他这孩子像不像日本人，阿婆说当然像了，他非常聪明，小岛告别了阿婆去别处打听去了。
萧船醒来喊醒了老罗，两人都不知道身在何处，萧船问他之前发生了什么事，两人都意识到了魏大勇和冯阳都不是自己人，他们被敌人抓起来了。
中村跟藤田汇报自己抓住了董剑飞，想请藤田军亲自审问，藤田军说自己没耐心，中村功说干脆杀了算了，藤田决定由云子负责，中村功打算离开时被藤田告知中村功军部怀疑他不是日本人，而且还要去满洲查询，中村功不以为然觉得这很正常说总有些人吃饱了撑着没事干的人，藤田问他难道不在乎吗，中村功说他很在乎，自己在前方冲锋陷阵，后方却拉自己后腿，藤田表示影佐。实际上感到了很大压力。
藤田安排小林监视中村功。
云子决定严刑审讯董剑飞，以便试探杜鹃。
罗长发和萧船被关在了重光堂的地下室。云子吩咐魏大勇把萧船和罗长发关在黑暗中48小时逼供，希望获得谁是杜鹃的秘密。
中村功放了莫翻译官。
新四军指挥部收到四号线汇报，猫爪牺牲，董剑飞被捕。
董剑飞被晴气严刑审讯。(原创剧情，转载请注明出处!)
莫翻译反对枪毙董剑飞，对藤田说杀掉董剑飞他会失去很多东西，藤田说让他去找中村功，他就去了，藤田很奇怪他怎么会替董剑飞说话。
莫翻译找到中村功求情，中村功告诉他来不及了。
云子也知道了这件事，要马上过去阻止，要不就来不及了。
莫翻译来到狱中对董剑飞说看在都是中国人的份上，让他有什么话对自己说，董剑飞不理他说他不配。
狱中的董剑飞收到了“正在营救你”的纸条。
刑场上，董剑飞就要被枪决，枪声已响，藤田和云子赶到大声阻止，但枪声响了，藤田大怒，中村功让他们仔细看，才发现董剑飞根本毫发无损，云子辩护说自己只是为了看看他们枪毙董剑飞，中村功并不相信。这只不过是中村功的试探，中村功看到了所有的鱼都浮了上来。
云子来见藤田说自己冒失了，差点让他下不了台，藤田说是中村功太狡猾了，藤田拿出了别人送给董剑飞的纸条给云子看，云子疑惑到底是谁送给董剑飞的，藤田怀疑是中村功，云子觉得不可能，决定利用笔迹找出送纸条的人。
藤田想发电报给东京让军部扣留中村功，说他怀疑中村功是杜鹃，云子劝说服他再给中村功一次机会，自己会想办法证明中村功是清白的，军部调查他他敢现在回去，证明他问心无愧，加入这个时候发了电报他们将很被动，藤田答应他不发这份电报。
中村功出发前见了端木星，说自己有几件事交代给他，一是要萧船的下落，给了他一份证件可以去伤害任何地方，如果可以把萧船抢回来，必须要活的;第二件，叮住董剑飞的牢房看谁和他联络，第三件记录每件司令部发生的事，第四件事中村功在端木星耳边耳语了几句说这是最重要的，端木星说这时掉脑袋的事自己不敢，中村功表示自己会保护他，让他不要对任何人说，另外还给他一本安徒生童话让他转交莫翻译，并交代他出去时不要让云子看到了。
云子在路上遇到了幸子，闲聊时遭到暗算，但云子躲过了一次暗杀受了伤。
日本，武田被影佐追捕，绝境之下自裁于悬崖边。
江南指挥部接到了四号线的汇报，他们指示四号线切断跟董剑飞的联系。
武田的尸体被军部发现了，影佐发现了尸体上的刺青，他认为那是一组密码。影佐命人割下了那块皮肤，决定让中村功来破解密码。(原创剧情，转载请注明出处!)
影佐见到了中村功，两人闲聊，中村功说影佐阴暗，影佐让他少发牢骚，自己来时请他回去接受调查的，影佐把中村功带到了情报局审讯室询问了他很多问题，试图从他口中套出什么，中村功很警觉，审问官说他们怀疑他的日本血统，影佐拿出了一份报纸给他看，问他看出什么问题吗，他说出了这是密码，影佐带中村功去见武田，但是却带她见了良子，看到武田的情人良子正在那里受刑。影佐表示如果中村功愿意破解密码，他就放了良子。
中村功要求给他一天时间，他将破解出报纸上的密码，实际上影佐已经破解了密码，他在诱敌深入。中村功还告诉影佐，武田身上的刺青是明智武士的符号，他需要一天时间破解出刺青上的密码，影佐派人盯着中村功。
晴气说藤田派他问云子什么时候回到司令部，晴气说董剑飞恢复的很快，云子说在医院里观察一天送回医院，关在地下室的萧船什么都没说，恐怕快不行了，云子不让管她直到她说出秘密。
地下室的萧船一直在鼓励老罗，说一定会有人来救他们的，萧船在地上下字，老罗问她下什么，萧船说假如他们死了想让别人知道他们死在这里了，两人这时都彼此相信自己是同志，老罗问她知道谁是杜鹃吗，萧船说她知道，正在要说的时候晕了过去，老罗过去让她坚持住，骂该死的杜鹃，死了多少人了，他到底是谁呢。
中村功按照报纸上的密码找到了南门町，在那里遇到了残废军人小林泽，并让小林泽到二楼去找武田，小林泽奉命行事，结果被警察抓住带走。
中村功趁乱上了二楼，打晕了留守的警察，然后他见到了武田的尸体，这时墙上的浮世绘引起了他的注意。
影佐带人返回来围捕中村功，危机时刻，中村功被良子所救。两人逃脱，跑了很久，中村功才对良子说这里不会再有人追了，中村功感谢良子救了他，良子让他不必谢自己的命就是他救得。中村功根据画里的指示决定去帝国大学继续寻找线索。两人伪装成教授和助理进入图书馆查找资料。
在图书馆，中村功给良子解释了武田留下的线索。他根据源氏物语的不同版本，发现了“云峰的温泉”这句话就是武田留下的线索。
这时影佐也发现了画里的意思，他带领警察追赶到了图书馆，最后一刻，中村功和良子逃了出来。中村功给西里龙夫打电话，让他帮忙想想云峰的温泉是什么意思。
中村功和良子分头行动以迷惑营左，中村功赶到新宿饭店与西里龙夫会面。(原创剧情，转载请注明出处!)
西里告诉中村功国际上的事情和一些秘密情报，日本的主力战舰都不知去向，中西功说日美之间的战争已经不可避免了。
铃木来造访中西功，让他偷漏谢支那的情况并邀请他参加酒会，到了酒会很多人询问他中国战场上的情况。
良子赶到军部情报局以便让影佐看到自己，这时良子发现野岛押送小林泽似乎有什么诡计，于是她决定跟踪他们。
中村功正在新宿饭店的聚会上高谈阔论，中村功说云峰的温泉很不错吧，大家嘲笑他说云峰的温泉是一家面馆，中村功假装无意问了云峰的温泉的地址。这时影佐来了，说自己找他半天了，带来了小林泽，让小林泽是不是中村功给他钱让他办事，小林泽说自己没见过他，影佐打了小林泽，
良子告诉酒店的服务生让他广告一下自己的孩子病了，大便非常非常不通畅，让他广播下让影佐赶紧回家，然后离开了。
正在影佐审问的时候，广播说他的孩子拉不出屎，大便不通畅让他赶紧回去，大家禁不住都笑了，影佐离开了并放了那几个人。西里暗为中村功松了一口气，要陪他一起去云峰的温泉，中村功拒绝了。
重光堂地下室，萧船几乎死去。
中村功和良子会面，原来小林泽也是武田安排的人，他开车带中村功和良子去寻找情报。
两人根据云峰的温泉的线索找到了一所废弃的破庙，这时良子发现了武田军的图案，良子给他破译了密码数字给他听，中村功从这些数字里得知了一个佛教的流派，是本尊的意思，秘密就在佛家本尊的身上，两人在本尊佛像身上找到了一张纸条，写着天王寺，桥本主持和一个日期，正是明天的十二点。中村功破解了情报的秘密，他必须在规定时间赶到武田指定的地方去拿到情报。
这时候影佐也发现了线索，他派人追赶而来。搜到了这里的破庙，小林泽过来告诉他们这里被包围了，自己来引开他们，让他们赶紧逃走。(原创剧情，转载请注明出处!)
危机之时，小林泽为了掩护两人被影佐的人乱枪打死，也为中村功争取了时间逃走，影佐走过来看到了小林泽的尸首。
中村功和良子开车逃走了，良子在车上哭泣，为小林泽难过，中村功说他们必须马上赶往东京，自己还要去见影佐，让良子去天王寺等待他，自己见完桥本主持拿到情报马上回上海，良子替他担心影佐不会放他走，中村功让他不必担心，理由他已经想好了。
上海，端木星的人抢劫了通商银行，栽赃给军统。
日本，影佐让属下把小林泽的尸体运到东京，并查到在寺庙里一男一女的身份，中村功回到了军部，将答应破译的密码提交给影佐，影佐说他早就知道了却现在才告诉他，中村功说自己遵守了约定，按时交上了密码，并告诉他怎么破译的。影佐问他离开后去哪里了，是不是去谷中了，中村功矢口否认说自己在星宿的酒吧泡女人，自己有这个习惯，让他赶紧去调查，影佐说自己会去调查的，这时部下进来汇报军部情报局接到电报，通商银行被抢，损失惨重，村功说事态严重，自己必须马上回去，影佐妄图拦住他，时间很紧急，中村功用计逃脱，赶去情报的藏匿地点。
良子等的很焦急，暗想中村功会不会出什么事，正在这时中村功来了，并终于及时找到桥本主持，得到了情报，是日本的作战计划，中村功感慨武田君为了这份情报煞费苦心，
自己一定不要辜负了他。
影佐感到也许小林泽的尸体是个证明中村功有罪的证据，他命人尽快将尸体运送过来。
西里和一起日本人聚会，谈起了寺庙的小林泽被杀事件，影佐兴师动众。
中村功要离开了，感谢良子，良子说自己最大的意愿就是为了完成武田的使命。
西里意识到了这时影佐的诡计，设法告知了中村功让他尽快想个办法，中村功说只有一个办法就是抢回小林泽的尸体，正在这时发现良子不见了，中村功暗说坏了。
外面有人喊他的车丢了，被一个女人偷走了，让走出来的中村功帮他抢回来，中村功询问了方向赶了过去。
良子为了解救中村功，劫车将运尸车撞下大桥。中村功大喊不要，可还是晚了一步。
影佐部下向他汇报装尸体的车出了车祸，车爆炸了，都掉进了河里，两辆车里的尸体都不见了，现在也没有目击者，一点线索也找不到。影佐没办法只要让中村功回去，但他知道了中村功是为了一份情报而来，自己一定要抢回那份情报。
中村功为良子的行为感到骄傲，说良子和武田君一样让他敬佩。
中村功将情报带回了上海。端木星将上海的情报汇报给他。(原创剧情，转载请注明出处!)
端木星跟中村功提起了云子被伏击的事情，和她去重光堂的事情，中村功问他银行被劫的金条藏在哪儿，端木星告诉了他在租界的一间仓库里，端木星说千万不要让他做第二个吴四宝啊，中村功说自己会保护他的，让他通知莫翻译自己明天提审董剑飞让他也参加。
云子和中村功说她梦到了他们第一次见面时的情景，中村功和她胡侃。而云子还是不肯跟他斗智斗勇，不肯讲一句实话。
重光唐地下室，两人又感慨一个囚车里居然放了三个鱼钩，老罗问萧船还相信四哥吗?萧船说自己相信，但是不明白他为什么怀疑自己不相信自己呢.老罗说他肯定有苦衷，并问他谁是白鸽，萧船说自己不知道，但告诉告诉罗长发，影佐就是杜鹃，外面的两个人听到了很吃惊，萧船问老罗是哪儿的人，结过婚吗，老罗说自己是宁波人，有老婆，还有一个女儿，两人濒临死亡。那两个人马上告知云子，把两人送到了医院。
军部决定派影佐回来协助中村功，中村功顺水推舟，将侦破银行劫案的工作推给影佐和云子。
云子命人将萧船和罗长发关到医院。萧船没有死，但是却发了疯。
影佐回到了上海，而在东京，军部也开始调查那起神秘的车祸，藤田说云子也不该在当家庭主妇了，中村功说她从来都没闲着，自己没意见。
云子来医院看望萧船，她没任何反应，云子让部下杀了老罗，这时萧船唱起了歌，云子问她唱什么，部下说她疯了，云子说她装疯，命令部下不许她和任何人接触。
红军的属下知道了中村功去了东京，肯定是为了获取情报，为他的勇敢而大加赞赏，回到上海下命枪毙董剑飞是为了试探他，他们知道了萧船被关在重光堂，这时他们很疑惑董剑飞是白鸽，害怕中村功上他的当。
影佐问起良子的下落，中村功说自己不知道她的下落，影佐说车的主人已经指认出了良子，这一切未免太巧合了，等他查到水落石出时会第一个通知他。中村功知道自从武田事件后东京对她的态度有了极大的转变，自己已经危机四伏。
莫翻译官暗示中村功，自己是共产党，关键时候，中村功制止了他，原来中村功早就知道小林在监听他。
中村功安排莫翻译官提审董剑飞，但是他没有泄露自己的身份。
云子告诉中村功，萧船已经死了。实际上发疯的萧船仍旧被关在医院里。
从云子那里，影佐得知，中村功在日本的时候，可能一直和良子在一起。
东京，野岛认出了良子的尸体。(原创剧情，转载请注明出处!)
中村功和董剑飞首次正面交锋，两人谈起了中村功对他的几次抓捕，他都逃脱了，而且董剑飞劫囚车时董剑飞把属下挡在前面，并告诉董剑飞，萧船已死。中西功说董剑飞就是白鸽，吴四宝临死前告诉了他，莫翻译也为董剑飞辩护，董剑飞背出了接头诗句，中村功佯装要杀他。这时中村功喊在外偷听的晴气进来，带董剑飞去对质。莫翻译说董剑飞不是白鸽，他是四号线，中村功制止了他，说他难道不要命了，让他和自己出去说，莫翻译告诉了他自己在司令部潜伏了三年，一直不和他联系是因为东京事件组织对他有所怀疑，中村功让他去七莘庄看那里什么情况，自己决定要让端木星去救董剑飞。端木星告诉中村功出事了，他的一个人被云子和影佐抓走了。
守着萧船的人想试探她到底是不是真的疯了，拿了稀泥给她吃，萧船就吃了起来。
影佐的人抓到了端木星的手下正在用通商银行被劫的金条赌钱。
新四军江南指挥部，郑钧准备赴上海与杜鹃接头，可是此刻日本人封锁了去上海的道路
中村功明小林押送董剑飞去七莘庄，暗中安排莫翻译官去七莘庄刺探情报，他想看看到底董剑飞和莫翻译官是不是值得信任。中村功从莫翻译官处得知，原来中共在日本人内部还安排了四号线。端木星抢劫银行的事情就要暴露，中村功命他营救董剑飞后离开上海。
东京，西里龙夫从野岛那里得知，良子的尸体已经被发现了，并且这件事将会危及到中村功。西里急忙发电报给中村功，让他速速逃亡。
七莘庄，混战过后，小林和莫翻译官被打死，端木星救走了董剑飞，并把他安排在一间隐秘的小屋里。
这时军部查明，原来中村功果然是日本人收养的中国孤儿。
云子和影佐因为中村功发生争执，影佐说他变了一个人，云子说自己对帝国的忠心没有变，至于自己其他的变化和他无关。
冯阳准备处死罗长发，可是最后时刻，罗长发用计逃脱。魏大勇让他赶紧去搜。
中村功接到电话要他去见董剑飞，让端木星去虹口医院营救一个像萧船的女人，这时有人来报中村功要去营救萧船，云子要马上赶过去，影佐让她赶在中村功之前。
藤田觉得不能再用云子了，而影佐的想法恰恰相反，觉得她是一个合格的情报员。藤田准备抓捕中村功，而影佐建议等中村功自己暴露，这样他们才能知道中村功得到的是什么样的情报，情报是否重要，是否会影响战局，这样他们才能给军部一个交待。(原创剧情，转载请注明出处!)
云子匆忙赶到医院，看到了已疯的萧船，云子对她说自己是来保护她的，萧船依旧装疯卖傻喊云子姐姐，云子一把扯开她真的疯了，然后就离开了，走到外面看到了云子，说自己受中村功的命令来看一个疯女人，云子听到急忙又跑了出去，萧船装作护士和云子擦肩而过逃了出去。萧船开着云子的车逃走了，云子让魏大勇来见自己，马上打电话给藤田，藤田让她务必找到萧船，影佐要马上去医院，让藤田马上对中村功进行控制防止他和萧船见面暴露了白鸽。
中村功与董剑飞当面再次对峙，中村功问董剑飞莫翻译是怎么死的，还有猫爪，董剑飞说莫翻译为了救自己，猫爪是为了回去取密码，中村功感觉到董剑飞存在着问题，他把《安徒生童话》给了董剑飞，却并没有把解读情报的方法交给董剑飞。
端木星要离开上海，去见了吴队长，他说自己唯一的出路就是做回一个中国人。两人刚准备出去发现了日本人在跟踪他们，端木星假装不经意两人把跟踪的人和司机杀死了然后开车离开
云子命人全城搜捕萧船。
藤田很生气，让杜鹃去抓杜鹃，真是胡闹。藤田等人无法从《安徒生童话》中发现中村功的情报。藤田命云子稳住中村功，以便破解情报，并抓捕跟中村功接头的人。
云子在家中给中村功庆祝生日，陪他一起喝酒，让中村功许个愿望。云子问他的愿望，中村功说自己希望战争都点结束，云子突然很落寞，说他不该说，说了就不灵了。
影佐告诉藤田自己的第二条方案，并打电话告诉白鸽马上执行，让中村功自己把秘密说出来，藤田嘲笑他权力大了智商没高。
云子和中村功讲起了老罗和萧船的事情，告诉他藤田命令她必须抓住萧船，让中村功当心藤田。
逃跑的罗长发和萧船按照迦南的密码在教堂见面，他们意识到谁是白鸽，谁是杜鹃。(原创剧情，转载请注明出处!)
云子试图将中村功留在家中，中村功却用迷药迷晕了云子。最重要的事情就是杀了白鸽，但要先见到萧船。
教堂里老罗说真亏了白鸽自己才知道谁是杜鹃。影佐的人也追到了教堂，但是幸好中村功及时赶到，救走了萧船和罗长发。
影佐打电话给晴气，氢气告诉他云子说她她已经将中村功拖延在家中。藤田表示怀疑，影佐说他相信云子的能力，把赌注压在了云子身上。云子一个人在家喝酒。
魏大勇来接受命令，让他把书交给一个屋子里的人，两人一直没有云子的消息很是担心，影佐说出了差错他自己承担所有的责任，藤田让他给云子打个电话，云子不接，影佐觉得她在和中村功睡觉，依然不担心让藤田和他一起下棋。云子又骗过了野岛，自己在屋里哭泣，神情很是悲伤。
云子继续欺骗影佐，影佐还不知道中村功已经离开了百老汇大厦。
中村功等人来到了董剑飞隐身的小屋，却发现门口卖馄饨的小贩形迹可疑地溜走了，中村功命萧船和罗长发跟踪小贩，自己去与董剑飞见面，说他是白鸽，问他什么时候被判了党，董剑飞把一切都告诉了他，但是董剑飞不明白他白鸽的代号老郭是怎么知道的，中村功告诉他因为司令部还有另外一条线，中村功意外的知道了他是日本人。
罗长发和萧船发现小贩确实是个奸细，他们急忙赶去与中村功会合，这时影佐的人已经封锁了街区。罗长发和萧船也来到废仓库。 萧船说自己瞎了眼，中村功把董剑飞交给他们处理，萧船举起了枪，罗长发却出其不意杀死了董剑飞。中村功回到了百老汇大厦，了睡云子突然坐了起来，走出来抱住了中村功，告诉他什么时候走什么时候回来她都知道，说影佐打电话晴气也来了，自己都瞒过了他们，自己求他不要离开她半步，说完伏在他的胸前哭了起来，中村功抱住了她。
魏大勇回来汇报说董剑飞死了，影佐说不错，白鸽已被识破也该死了，说自己还有周密的部署。
中村功将董剑飞留给萧船和罗长发处置，自己则赶回家，并约两人在春光车行会合。
魏大勇放走了中村功。影佐赶到董剑飞死去的地方，发现有人留下线索，告诉他董剑飞是杜鹃所杀。影佐急忙命人抓捕中村功。(原创剧情，转载请注明出处!)
中村功回到家中，云子请他喝酒，和她讲起了自己的小时候的故事，和自己命运的转变，对于中村功是她的敌人感到悲伤不已，中村功告诉云子自己是中国人，中村功将情报解读方式记了下来。云子告诉他这座楼已经被包围了，他告诉中村功从消防通道里离开，就可以离开，他离开了这座楼之后他们的关系就断了，下次再见到的时候她就会抓捕他甚至杀了他，中村功让他多保重然后就离开了。云子故意打伤自己然后鸣枪大喊中村功跑了。
中央首长24小时监控敌人电台，不惜一切代价保护杜鹃，中村功赶到春光车行，问他有没有密码本，他说有只是原来的密码本不能用了他有一套新的密码本，萧船表示他相信老罗。
影佐来了问她是不是她放走了中村功，云子承认了，影佐说说他差点忘记自己的身份，自己愿意再给她一次机会，云子说她不会再错失这次机会。云子受命到春光车行抓捕中村功，藤田问影佐和云子说什么了，影佐说自己只是告诉她谁背叛了大日本帝国都不会有好下场。 中村功问老罗的电台在哪儿，老罗说了一处，萧船意识到他在骗人，发现枪里的子弹已经被老罗卸下了，云子进了春光车行。外面的魏大勇杀了冯阳。云子杀了罗长发，给了他的东西，让他拿着赶紧走，中村功很感动万语千言却只说了一句谢谢，想让云子跟他走可是云子却不肯转身离开了。
云子最终死在了影佐的枪下。
魏大勇带中村功和萧船离开，告诉中村功自己的身份，但是中村功却不相信他，魏大勇最后舍身救下了中村功和萧船，证明了自己的身份但是却牺牲了。
藤田得知了消息非常生气，说影佐自作聪明，假如他抓不到中村功就等着上军事法庭吧。
日本人封锁了街道，中村功带着萧船打晕了两个医护人员带着萧船离开。中村功将破解情报的方法教给了萧船，并掩护她逃走。
中村功被影佐抓住，而萧船得以脱身发出情报。
中村功的情报传到了莫斯科，扭转了二战的局面，法西斯必将走向灭亡之路。(原创剧情，转载请注明出处!)
中村功受到审讯，影佐用尽各种方法却无法得到一点情报，藤田让影佐亲自审问中村功掏出他口中所有的秘密，影佐觉得对于中村功折磨他的身体是没用的，最好的办法就是摧毁他的意志，让他的理想破灭，藤田对影佐大发光火，觉得影佐不是中村功的对手，但是藤田却对他杀死云子的行为很不满，觉得他杀死云子就是杀人灭口，影佐百般辩护。
最后影佐却由于自己的失误，即将受到军部的审判。
军部下令不能对中村功用刑。影佐给中村功听广播，日本偷袭珍珠港成功，中村功说自己很可怜他们，影佐妄图再次审讯中村功，却被中村功的人道主义精神所震撼，中村功一再提起老百姓的苦楚，并指出日本没有长期作战的经济基础和实力，影佐威胁他自己烧开了一锅开水是为他准备的，影佐问他这本安徒生童话什么意思，中村功告诉了他，影佐发现是一句话：一个人连良心都没了连猪狗都不如。
中村功指出了影佐跟自己斗智斗勇所犯下的一系列错误。失败令影佐颜面尽失，藤田在外听着他们的对话，觉得影佐就是个废物，一点用也没有，然后生气的离开了。中村功把影佐气坏了，说他也不会有什么好下场。
晴气建议直接杀了中村功得了，藤田说如果杀了他就永远不知道他得到了哪些情报，还有他的组织是否还有人在他们的内部，晴气表示赞同。属下来报东京特使野岛来了，藤野说野岛来了他也就放心了。
影佐和野岛打招呼，野岛并不理会他，报告了国际战况，影佐发表了自己的见解，藤田说他愚笨之极，命人把影佐抓了起来要押他回东京进行审判，影佐要求让自己做后再和中村功见上一面，藤野应允了，中村功告诉影佐自己死不了，让他等着瞧，而且自己的秘密他现在才知道是不是太晚了。两人借下棋谈起了两人之间的斗争经过。
最后影佐无法面对自己失败的事实，竟然剖腹自尽。
中村功却被押送回东京，凭借自己的智慧，逃过了死刑的执行，并且得以颐养天年。(原创剧情，转载请注明出处!)
