划要点：
- 1索尼公司首席财政官Hiroki Totoki表明：“关于病毒的传达，咱们不能否定将会对咱们的图画传感器和电子事务的出产和供应链或许会发生极大的影响。”
- 2日本和韩国在半导体工业链的方位，没收从2000年头的竞赛联系，变成现在的上下游协作伙伴联系，受疫情影响较轻的日本，很难代替受疫情影响较重的韩国。
- 3原中芯世界创始人、现芯恩董事长张汝京承受媒体采访时泄漏，做轿车芯片的公司面对滞销问题，但做红外线、耳温枪、额枪的芯片的公司，订单则如雪片飞来。
（本文首发腾讯科技，未经授权，请勿转载；全文共2900字，彻底阅览需4分钟。）
近期，新冠肺炎疫情在全球的延伸引发世界长时刻资金商场的惊惧心情。2月24日至2月28日，短短5天，美国道琼斯指数累计跌幅超越12%，创2008年以来最大单周百分比跌幅。
覆巢之下无完卵，在此期间，标普500指数累计跌幅达11.5%，也创下金融危机以来最大单周跌幅。
到3月2日，海外新冠肺炎累计确诊和现有确诊两大指标线仍呈峻峭上升态势，并未掉头向下。其间，韩国和日本又是疫情重灾区，排列第一和第四名。
受疫情影响，三星电子和SK hynix均纷繁中招。2月20日，SK hynix一家工厂的一名职工被发现与新冠肺炎确诊病例有密切接触，全厂800名职工因而阻隔。两天后，三星电子坐落韩国东南部城市龟尾的一家智能手机工厂的一名职工被检出新冠肺炎。3月2日，LG集团旗下的电子零件制作商LG Innotek，被证明一名职工在3月1日确诊感染新冠肺炎。
由于疫情严峻，许多国家没收对韩国国民施行了入境禁令，外国买家和出资者也一直在推延与海外韩国商人的互动活动，给三星和LG等韩国公司的海外事务造成了很大影响。
众所周知，日本是全球半导体资料和设备的重要产出基地，韩国则是半导体存储芯片、显现面板的全球制作基地，现在疫情在两国的延伸，会否改动半导体资料强国和芯片强国的实力地图？
阑珊周期叠加疫情冲击
2020年1月8日，三星电子交上了一份沉重的成绩单，2019年全年经营收入约为1956亿美元，相对于2018年下降5.84%，经营赢利约为238亿美元，相对于2018年暴降52.95%。成绩大跌的直接结果是，三星电子刚坐了两年的全球芯片铁王座，又被英特尔抢了回去。
实践上，只需遍览芯片工业的头部企业，就会发现职业的阑珊周期在2019年没收降临，前十大芯片企业有9家的商场占有率处于跌落情况，跌幅最多的SK hynix到达38%，跌幅最少的英特尔也有0.7%。
2019年全球芯片十强比例
芯片职业的赢利在2018年第三季度见顶，到第四季度头部企业的赢利开端下滑，库存添加，仅三星电子在2018年第四季度库存规划就添加了49％。由于职业处于下滑通道，SK hynix已决议在2019年削减40%的设备出资，三星电子则决议推延设备出资。
一般以为，芯片职业的兴衰周期为两到三年，到2020年第一季度，这个周期刚刚曩昔一半左右，不料新冠肺炎疫情又来添乱。依据最新疫情通报信息，到3月2日，韩国累计确诊病例4812人，日本确诊病例980人。现在还看不到疫情彻底被操控的痕迹，在两国的累计确诊和现有确诊趋势图上，是两条向上峻峭爬高的曲线。
由于韩国的面积约为10万平方公里，因而4800余确诊病例对政府防疫的压力实属不小，现在韩国已将预警等级调至最高等级。
日本的疫情尽管比韩国较轻，但日本东京商工 Research 公司的查询显现，日本已有 23%的企业活动遭到新冠肺炎疫情扩展的影响，按职业来看，制作业受影响最多。
现在，日本熊本县也有新冠肺炎确诊病例，而熊本县坐落九州岛中心方位，九州岛则是日本硅岛，聚集了索尼等大批日本半导体制作企业。而索尼工厂已因疫情影响被逼推延开工，公司首席财政官Hiroki Totoki表明：“关于病毒的传达，咱们不能否定将会对咱们的图画传感器和电子事务的出产和供应链或许会发生极大的影响。”
由此，触动芯片职业表里神经的是，这次的疫情会否像2011年日本“3.11大地震”，重击全球芯片工业链？
日韩工业链方位会否改动
从芯片职业的工业链布局看，美国首要是芯片规划基地，韩国首要是制作基地，日本是为芯片制作供给支撑的资料和设备供给方，我国则是首要的消费基地，此次的新冠疫情可以说没收涉及到整个工业链，但影响却各有不同。
现在看，美国的英特尔、高通、博通等企业的运转没有遭到疫情影响，日本的硅岛九州岛尽管有确诊病例呈现，但到3月2日上午零时，日本的确诊人数中，“钻石公主号”游轮的感染者占比为72.4%，实践国内确诊人数为242人，这些人散布在日本24个都道府县，九州岛的中心熊本县有5人。也就是说，疫情对日本本乡的半导体企业有影响，但影响在可控范围内，正如上文所说，有23%的企业（包含非半导体企业）受必定的影响，这和2011年日本大地震对半导体企业的冲击彻底不可同日而语。
2011年日本东京电子、富士通半导体、瑞萨电子、索尼、东芝半导体、尼康、信越半导体等企业均遭到地震影响，包含半导体存储、半导体资料和设备（晶圆、光刻机等）等职业。由于半导体制作对环境要求较高，地震之后，日本一些半导体企业封闭了当地部分晶圆厂，将部分产能转移到我国大陆。一起，由于索尼受地震影响，封闭震区三座CMOS厂，使得客户不得不向索尼的竞赛对手三星下单，协助三星在摄像头感光器范畴快速兴起。
可以说，这场地震直接改动了日本在全球电子工业链的方位，也重塑了全球地图。
但这次疫情的影响显着难以与之混为一谈。
一方面，日本和韩国在半导体工业链的方位，没收从2000年头的竞赛联系，变成现在的上下游协作伙伴联系，受疫情影响较轻的日本，很难代替受疫情影响较重的韩国；另一方面，韩国首尔邻近的京畿道，汇集了64.3%的半导体企业，包含三星电子11条出产线、SK hynix两条出产线，但韩国疫情最严峻的是大邱（占韩国悉数确诊病例大约74.8%），而京畿道和首尔的确诊病例分别为94和98例，所以韩国半导体工业受疫情影响其实有限。
那么国内芯片代工和半导体存储等工业会否因而趁机逆袭呢？究竟，在新年期间，中芯世界、长江存储、华虹半导体、武汉弘芯等国内公司的出产线均没再次呈现罢工停产现象。
答案是或许性不大，由于中芯世界工艺制程落后三星至少两代，要追上去最少得花上三五年时刻，而长江存储等国内芯片企业在职业的影响力现在简直可以忽略不计，因而也很难在如此短时刻内趁机上位，演出逆袭大戏。
需求着重的是，由于全球芯片职业还处于阑珊期，芯片企业为减小亏本，都在主意削减产能、下降设备出资，所以需求端（包含智能手机、轿车、家电等产品）的改进才是要害，假如我国企业的复工速度低于预期，将进一步紧缩芯片需求，导致芯片职业落井下石。韩国央行在2月27日发布的《新式冠状病毒（COVID-19）疫情对世界经济的影响》陈述中以为，疫情将对我国经济带来短期冲击，韩国等对华依赖度高的亚洲国家不免遭到重创。
有人欢欣有人忧
尽管就现在的疫情开展看，全球芯片职业遭到的冲击或许有限，但在部分细分产品上，仍是呈现有人欢欣有人忧的分解情况。
受疫情影响，日本轿车出售协会联合会在3月2日发布的多个方面数据显现，2月日本国内新车销量同比下降了10.2%。韩国现代轿车同日表明，其2月份全球轿车销量同比去年同期的315820台，下降了13%，这是10年来最低的月度全球销量数据。
国内轿车销量受疫情影响则更为显着。依据乘联会的数据，2月上半月，我国轿车销量同比下降了92%。
受轿车销量跌落的影响，和轿车相关的芯片也呈现滞销。原中芯世界创始人、现芯恩董事长张汝京承受媒体采访时泄漏，做轿车芯片的公司面对滞销问题，但做红外线、耳温枪、额枪的芯片的公司，订单则如雪片飞来，可谓几家欢欣几家愁。而红外线、耳温枪、额枪等产品由于和防疫相关，所以销量暴升，由此带动了相关芯片需求添加。
除此之外，2020年旗舰智能手机遍及选用的LPDDR5内存，现在仅美光科技和三星电子可以量产，美光科技的最大出产基地在我国台湾，三星电子则根本是在韩国（在我国西安的出产基地要到2020年才开端投产），因而假如韩国的疫情分散到全国，将导致三星电子全面停产，那么本年不只LPDDR5将大面积缺货，旗舰智能手机价格会大幅上涨，美光也或许趁机上位，要挟三星的职业领导地位。
可是，整体来看，现在疫情进一步开展的或许性不大，特别间国没收根本操控住疫情，全面复工正在路上，因而全球芯片职业或许短期遭到疫情冲击，但长时刻看难以改动或重塑现有工业链格式。
